Anadarko apoia a proposta revista da Occidental

O conselho da Anadarko Petroleum Corp na segunda-feira apoiou uma oferta de US $ 38 bilhões da Occidental Petroleum Corp, acrescentando pressão sobre a rival Chevron para aumentar sua oferta ou sair da disputa de aquisição.

A decisão limitou uma série de medidas da Occidental para financiar e reduzir barreiras antes de seu acordo de US $ 38 bilhões, depois que a Anadarko recusou várias ofertas anteriores. A Occidental recebeu o aval do conselho depois de levantar US $ 18,8 bilhões em promessas de dinheiro que permitiram evitar o voto de seus acionistas no acordo.

A Chevron tem quatro dias para decidir se deseja alterar um contrato de fusão existente que a Anadarko já aceitou ou fez uma nova oferta. Um porta-voz confirmou que recebeu a notificação de rescisão da Anadarko e não quis comentar sobre os próximos passos.

A Anadarko informou que seu conselho havia decidido por unanimidade que a proposta revista da Occidental constituía uma "proposta superior" e que pretendia rescindir o contrato de fusão da Chevron, uma decisão que permitiria à Chevron pagar uma taxa de rescisão de US $ 1 bilhão.
A decisão foi uma vitória da presidente-executiva da Occidental, Vicki Hollub, que pressionou o conselho da Anadarko a rejeitar o acordo da Chevron e pediu apoio do bilionário Warren Buffett para o acordo. Ela convenceu Buffett a investir US $ 10 bilhões no negócio depois de voar para Omaha, Nebraska, para fazer o caso.

Dias depois, Hollub ganhou um acordo com a gigante petrolífera francesa Total SA para levar a maior parte dos ativos internacionais da Anadarko, incluindo um projeto de gás natural liquefeito em Moçambique estimado em até US $ 25 bilhões para ser concluído. A Total concordou em pagar US $ 8,8 bilhões pelos ativos assim que a fusão for adiante.

Hollub quer a posição privilegiada de seu alvo no topo do campo de xisto dos EUA. A Anadarko detém quase um quarto de milhão de acres (102.000 hectares) de terra na Bacia do Permiano, o maior prêmio para a Chevron e a Occidental. O Permian tornou-se o epicentro do boom do petróleo e do gás de xisto, ajudando a impulsionar a produção de petróleo dos EUA para um recorde de 12 milhões de barris por dia (bpd), mais do que a Rússia e a Arábia Saudita.

Anadarko divulgou pela primeira vez um acordo de fusão com a Chevron em 12 de abril, depois de desprezar uma oferta maior da Occidental. Isso levou a Hollub da Occidental a abrir o capital com sua oferta, para pressionar a Anadarko a reconsiderar sua posição.

A mudança de opinião veio depois que a Occidental aumentou a proporção de caixa em sua oferta de US $ 76 por ação para 78% de caixa e 22% de ações, removendo uma exigência da bolsa de valores para a aprovação dos acionistas da Occidental.

Alguns investidores da Occidental se opõem à decisão de ignorar o voto de aprovação dos acionistas. O T. Rowe Price Group, disse na segunda-feira que pretende votar contra a diretoria da Occidental na reunião anual de sexta-feira em protesto.

A Occidental disse em um comunicado que está ansiosa para concluir as discussões e "executar nosso acordo de fusão com a Anadarko para concluir esta emocionante transação".

(Reportagem adicional de Gary McWilliams em Houston; edição de Rosalba O'Brien, Cynthia Osterman e Peter Cooney)