UTC: Mercados complexos e inovação sob foco

(Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

Cenários macroeconômicos complexos, o crescimento de veículos elétricos e o valor e significado da digitalização foram alguns dos tópicos mais abrangentes abordados durante o Dia 0 na Conferência de Tecnologia Submarina (UTC) deste ano em Bergen.

Cenário, o analista sênior do mercado de petróleo do DNB, Helge Andre Martinsen, disse que as tendências subjacentes do mercado de petróleo permanecem voláteis, com guerras comerciais sendo a preocupação predominante para muitos a médio prazo, juntamente com risco geopolítico e preocupações de longo prazo relacionadas ao crescimento em veículos elétricos.

No entanto, espera-se que a demanda permaneça por algum tempo e, com os pessimistas para o exterior, agora com tendência abaixo do xisto, houve um aumento no investimento de capital no exterior - o aumento em cinco anos, na verdade.

O ponto médio de equilíbrio para o xisto é agora de US $ 40-45 / barril, diz Martinsen. As últimas estimativas de Wood Mackenzie são colocadas em offshore a US $ 35 / barril. A Equinor diz que 60% de sua carteira não sancionada está abaixo de US $ 40 / barril. Essas métricas têm visto pedidos submarinos de árvores de Natal aumentarem e devem chegar a 300 neste ano, diz ele.

Mas, diz Martinsen, “nós temos que manter um foco de laser no custo porque os caras de xisto estão ao norte de nós (em preços de equilíbrio). Estamos vendo o efeito da economia. Nós tivemos quatro anos de investimentos em offshore. Em 2019, aumentamos o capex pela primeira vez em cinco anos, enquanto no xisto esperamos que o capex caia 10% ao ano em 2019.

“A perspectiva offshore é muito melhor hoje. Nós lutamos contra o xisto, mas o preço do petróleo vai ser ainda volátil. As principais incertezas são as guerras comerciais que podem empurrar os preços do petróleo para US $ 60 / barril. Mas no DNB acreditamos que a demanda por petróleo continuará a melhorar e para obter os barris que precisamos para preencher a lacuna, precisamos de preços acima de US $ 70 / barril para o Brent. ”

Focando nos tiebacks
As companhias petrolíferas estão à procura de projetos com baixo investimento inicial e curto período de capex para produção, disse Erik Simonsen, da IHS Markit.

“O xisto é uma resposta óbvia; o único investimento é a perfuração de poços e a perfuração para produção é inferior a seis meses ”, diz ele. “Isso significa que grandes projetos greenfield em novas áreas com longo retorno são menos populares. Tie backs são mais populares, usando hubs existentes. Eles são populares no Mar do Norte e estamos vendo eles aumentarem em popularidade ”.

Os gastos no exterior caíram nos últimos cinco anos e 5% em 2018, diz Simonsen. No entanto, os gastos submarinos aumentaram 27% naquele ano, disse ele, tendo atingido o “fundo do poço” em 2016, mas também tendo crescido em 2017. Nos próximos cinco anos, Simonsen diz que espera-se um crescimento de 5% ao ano.

Dividindo os gastos submarinos em quatro segmentos, ele diz que o sistema de produção submarina (SPS) e os gastos com pipelines devem aumentar 5% no período de 2018-23, com apoio offshore, por exemplo. navios de apoio offshore (OSV) e veículos submarinos operados remotamente (ROV), crescendo 8%.

Regionalmente, espera-se que o crescimento seja mais alto na África do Sul, seguido pela América do Sul. "Estamos realmente vendo um declínio na Europa nos próximos anos", diz Simonsen. Aqui, ele coloca as taxas de crescimento (declínio) para os quatro segmentos em -7% para SPS, -8% para pipelay e -2% para heavy lift, embora os serviços OSV / ROV devam aumentar 12%. O problema, diz ele, é que acabamos de passar pelo projeto Johan Sverdrup e pelo projeto do gasoduto Nordstream, que impulsionou o número de anos anteriores.

Inovação entre as nações
Stephen Sheal, diretor de relações externas do Centro de Tecnologia de Petróleo e Gás (OGTC), com sede em Aberdeen, disse que a Noruega e o Reino Unido deveriam fazer mais para trabalhar juntos para ajudar a impulsionar uma inovação maior. “Provavelmente nunca houve uma necessidade maior de inovação do que agora. Mas somos bons em fazer isso? Estamos preparados para sobreviver ao próximo desafio?

Sheal diz que Calgary e Houston estão entre os principais centros de inovação do mundo, mas Aberdeen e Bergen não estão nem no top 500. “Por quê? A Suécia tem mais empresas de unicórnios do que qualquer outra fora do Vale do Silício ”, diz ele, destacando o investimento nacional em P & D em diferentes países, como 3,3% na Suécia e 4,4% em Israel. 2,4% é considerado bom. São 1,7% no Reino Unido e 2% na Noruega, diz ele. Enquanto £ 241 milhões (US $ 307 milhões) foram gastos no desenvolvimento e implantação de novas tecnologias no Reino Unido, muito devido a projetos com OGTC, ajudou, mas 80% do investimento veio de apenas 20% das operadoras, diz ele.

“Precisamos pensar de forma diferente sobre como fazemos pesquisa e desenvolvimento, para pensar sobre a plataforma continental norueguesa e a plataforma continental do Reino Unido como uma só. Para coordenar nossos esforços. Não vai ser orgânico, não podemos apenas dizer que vamos colaborar e isso vai acontecer. Temos que ter intenção.

Se movendo em direção elétrica submarina
Alguns são grandes o suficiente para avançar com sua própria inovação. Per Arne Nilsen, diretor de tecnologia submarina da Total E & P, diz que sua empresa está almejando a mudança para ativos submarinos eletrificados nos próximos anos. Mas, diz ele, mas manter os custos sob controle não é apenas sobre novas tecnologias.

"Como negócio (e indústria), temos um desafio, pois temos que ser mais competitivos", disse ele. Os esforços da Total incluem reduzir pela metade os custos do poço ao longo do tempo - perfurar dois poços pelo custo de um - focar na eficiência dos ativos operacionais para disponibilidade e padronização e colaboração, incluindo o uso de árvores padrão, resultando em um cronograma de entrega de 10 meses para um projeto recente. Cáspio.

"Você não precisa ser tão inovador em algumas das coisas que fazemos, como árvores de natal e coletores", diz ele. "Algumas dessas coisas são muito convencionais e devemos ser mais eficientes no que fazemos."

Um grande foco para a Total está em águas profundas e, por aqui, também está em instalações não tripuladas, submarinas a terra, que estão sendo estudadas para suas operações na África do Sul, injeção submarina e eletrificação, diz Nilsen. "O quadro global é que nossos ativos submarinos serão eletrificados nos próximos anos", disse ele.

"Temos um roteiro digital para subsea com ferramentas mais eficientes para o projeto de campo que se mostraram bastante eficientes", acrescenta. “Temos catálogos de equipamentos padrão que alimentamos nesses sistemas e vemos rapidamente o layout.

“Temos ferramentas de colaboração, dados em tempo real, monitoramento de qualidade e visualização de robôs, impressão aditiva para imprimir peças sobressalentes quando elas são necessárias. Tudo isso alimenta o gêmeo digital ”.

Resumindo, Nilsen diz: “Continuamos a acreditar em subsea. Nosso portfólio de exploração atual tem muita água profunda. Devemos perfurar um poço de exploração em breve em 3.900 metros de água, por isso precisamos de uma capacidade de 4.000 metros. Precisamos ser inovadores em tecnologia, métodos e processos. ”