Sacos de Vento Offshore Dudgeon $ 1.77B Refinanciamento

Imagem: Dudgeon

Um dos maiores projetos eólicos offshore do mundo, o parque eólico offshore de 402 megawatts (MW) Dudgeon, no Reino Unido, anunciou a assinatura e o preço das notas colocadas de forma privada para o refinanciamento da dívida do projeto sem recurso, com fechamento financeiro esperado semana que vem. O financiamento original do Dudgeon foi encerrado com sucesso em maio de 2016.

A dívida refinanciada consiste em aproximadamente GBP1.27 bilhões (US $ 1.77 bilhão) em empréstimos de prazo integral que amortizam integralmente, compreendendo cerca de US $ 561 milhões em dívida comercial e US $ 706 milhões em títulos privados com garantia sênior, com vencimento em junho de 2032.

Ambas as tranches foram subscritas, refletindo fortes características de crédito e interesse dos investidores. A parcela comercial será fixada no fechamento financeiro da transação e na execução da cobertura de taxa de juros.

O Dudgeon é desenvolvido e operado pela Equinor (35%), anteriormente conhecido como Statoil; A empresa de energia renovável de Abu Dhabi, Masdar (35%); e conglomerado chinês - China Resources Group (30 por cento).

A Dudgeon iniciou as operações conforme programado em outubro de 2017. Foi um dos primeiros projetos eólicos offshore do Reino Unido a receber um contrato de investimento sob o esquema “Contract for Difference” (CfD) do governo do Reino Unido, em maio de 2014, e o primeiro projeto eólico offshore do CfD. para obter financiamento, em maio de 2016.

"Dudgeon é um projeto único, com forte desempenho operacional", disse Beate Myking, presidente e diretor da Dudgeon Offshore Wind Limited. “A excelente colaboração com nossos parceiros e consultores permitiu o sucesso do refinanciamento. O rating de crédito A- (EXP) e o grande interesse dos investidores reforçam a confiança do mercado no Dudgeon e são fortes evidências da competência e capacidade da Equinor para desenvolver e operar com sucesso parques eólicos offshore. ”

O parque eólico offshore de 402 MW Dudgeon está localizado a 32 quilômetros da costa de Norfolk, na Inglaterra. Ela produz 1,7 terawatts-hora (TWh) de eletricidade por ano, a produção combinada de 67 aerogeradores, suficiente para movimentar cerca de 410.000 residências no Reino Unido e deslocar 893.000 toneladas métricas de dióxido de carbono.