Proprietários de OSV aguardando melhores dias no Brasil

(Foto do arquivo: Solstad Offshore)

Com a retomada das licitações de blocos de petróleo e gás no Brasil, incluindo licitações de alto valor do pré-sal, os proprietários de embarcações de apoio offshore (OSV) esperam que qualquer embarcação que esteja parada sem contrato volte a entrar no mercado em breve. No entanto, os proprietários do grande número de navios sinalizados no Brasil que foram construídos, mas não foram contratados ou que perderam o contrato com a Petrobras ou outros jogadores, estão procurando pelo menos renegociar seus contratos de financiamento enquanto seus ativos estão ociosos.

As empresas OSV estimam que o segmento precisa de ações robustas para defender a bandeira brasileira até a retomada efetiva da contratação, que só deve começar a ser sentida no segundo semestre de 2020, devido ao tempo necessário para o lançamento das operações de exploração. Uma lacuna longa sem licitações para blocos de petróleo dificultou significativamente o crescimento da frota.

Havia um forte crescimento e demanda projetados, impulsionados pelas expectativas de mais contratos de longo prazo da Petrobras, levando muitos armadores a investir na construção de mais navios. Devido ao escândalo que abalou a Petrobras em 2014 e também devido à queda nos preços do petróleo, os jogadores do OSV sofreram um grande revés e hoje existem quase 70 embarcações atracadas ao longo da costa brasileira sem contratos operacionais, o que dificulta o reembolso do financiamento.

A Associação Brasileira de Empresas de Apoio Offshore (Abeam), propôs ao conselho de administração do Merchant Marine Fund (FMM) o ajuste das condições de crédito para os contratos existentes. As empresas também sugeriram a suspensão imediata da amortização do financiamento de navios ociosos, sem alterar as outras condições contratuais (taxa de juros e garantias). O Ministério da Infraestrutura está estudando a revisão da Resolução 3828/2009 do Banco Central, que regula o uso dos recursos do FMM.

A vice-presidente executiva Lilian Schaefer disse que havia uma promessa do ministério de que, após o debate em curso sobre a cabotagem, o ministério se concentraria mais em questões de apoio offshore. A avaliação da Abeam é que os ajustes da atividade OSV são menores em comparação à cabotagem e podem fornecer crescimento à atividade. Abeam ressalta que o marco regulatório (Lei 9432/1997) deu estabilidade legal aos investimentos realizados nos últimos anos.

(Foto do arquivo: DOF)

O programa de renovação da frota de apoio offshore (Prorefam) durou mais de 15 anos e teve 210 embarcações construídas em seu portfólio. O modelo de negócios vinculava construção e operação de longo prazo, com contratos para a Petrobras com duração de oito anos, renováveis pelo mesmo período. As empresas de suporte offshore criaram seus planos de negócios apoiados por metas de produção esperadas que não foram cumpridas. "Houve uma demanda induzida pela Petrobras e, com base nela, as empresas construíram embarcações no Brasil", disse Schaefer

Para os analistas da associação e do setor, esses OSVs modernos construídos em estaleiros brasileiros são capazes não apenas de operar localmente, mas também em mercados estrangeiros, se necessário.

A avaliação por segmento é de que o momento atual tem uma perspectiva positiva para o futuro, embora a retomada de muitos contratos de longo prazo a serem concedidos pela Petrobras e outros players possa não acontecer imediatamente. Segundo a Abeam, as empresas precisam de alguma alavancagem para lidar com essa crise em andamento. "Existe uma perspectiva de recuperação e precisamos estar preparados para superar esse fim da crise e aproveitar as oportunidades que temos pela frente", disse Schaefer durante um seminário da indústria offshore que ocorreu em agosto passado no Rio de Janeiro.

Espera-se que o segmento trabalhe com 13 novas plataformas ou unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga (FPSO) até 2023, de acordo com o plano de negócios da Petrobras. Em média, duas a quatro embarcações de apoio são usadas por unidade de perfuração durante a fase de exploração, o que por si só já ajudaria a trazer muitos desses OSVs contratados de volta ao mercado. Com a abertura de licitações para blocos de petróleo de grandes e super-grandes estrangeiros, e as vantagens potenciais de serem sinalizadas localmente, pode-se esperar um crescimento da frota de bandeiras brasileiras nos próximos anos.

Em julho de 2019, a frota OSV no Brasil estava atrelada a 366 embarcações de apoio, das quais 328 eram de bandeira brasileira e 38 de bandeira estrangeira. Segundo a Abeam, aproximadamente 290 embarcações estão em operação efetiva, cerca de 230 para a Petrobras. Os 70 navios de bandeira brasileira que aguardavam contratação foram construídos no Brasil com financiamento total de US $ 10 bilhões, via FMM. Em 2018, as empresas membros da Abeam relataram receitas estimadas em US $ 2,7 bilhões em taxas de fretamento da Petrobras e de outros participantes.

(Foto do arquivo: Solstad Offshore)