Oxy venderia ativos da África da Anadarko ao total

(Foto: Anadarko)

A Total SA, da França, informou neste domingo que concordou com a Occidental Petroleum Corp em adquirir os ativos africanos da Anadarko Petroleum Corp por US $ 8,8 bilhões, caso as duas companhias de petróleo e gás dos EUA fechem um acordo.

O acordo com a Total é o mais recente movimento da Occidental para convencer a Anadarko a aceitar uma oferta de US $ 38 bilhões em dinheiro e ações e abandonar sua venda de 33 bilhões de dólares para a Chevron. Na terça-feira, a Occidental garantiu um investimento de US $ 10 bilhões da Warren Buffet. Berkshire Hathaway Inc em apoio à sua oferta pela Anadarko.

A guerra de lances pela Anadarko ressalta o valor de seus ativos na lucrativa Bacia Permiana do Oeste do Texas e Novo México. O vasto campo de xisto contém depósitos de petróleo e gás que podem produzir suprimentos por décadas usando técnicas de perfuração de baixo custo.

Se a oferta da Occidental pela Anadarko for bem-sucedida, a Total concordou em comprar as propriedades da Anadarko na Argélia, Gana, Moçambique e África do Sul.

Entre os ativos a serem vendidos à Total estão uma participação de 26,5% em um projeto de gás natural liquefeito de Moçambique, que está se aproximando de uma decisão final de investimento e participações em dois campos offshore em Gana.

A venda para a Total representaria a maioria dos entre US $ 10 bilhões e US $ 15 bilhões em desinvestimentos. A Occidental disse que buscaria financiar a proposta de aquisição da Anadarko, ao mesmo tempo que facilitaria o trabalho de integração, disse a Occidental.

A Occidental acrescentou que a venda proposta não afeta os planejados US $ 2 bilhões de redução de custos anuais e US $ 1,5 bilhão de reduções anuais de capital já descritas como parte de sua potencial aquisição da Anadarko.

O plano da Total delineada anteriormente de aumentar seu dividendo em 10% e recomprar 5 milhões de ações até o final de 2020 não será afetado pelo negócio, acrescentou a empresa.

Na segunda-feira, a Anadarko informou que se envolveria em negociações com a Occidental para decidir se sua oferta é superior ao acordo com a Chevron. Se a proposta for declarada superior, a Chevron receberá quatro dias para corresponder à oferta da Occidental, de acordo com os termos do contrato entre a Chevron e a Anadarko.

Caso a Anadarko abandone a Chevron para a Occidental, terá de pagar à Chevron uma taxa de rompimento de 1 bilhão de dólares.

(Reportagem de David French e Philip George; Reportagem Adicional de Bate Felix; Edição de Andrea Ricci e Bill Berkrot)