O Oriente Médio em Foco

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O Oriente Médio, uma região fortemente dependente de receita de petróleo e gás, certamente sentiu a tensão da desaceleração offshore. Os cortes nos gastos com exploração e produção atingiram a região com força e isso rapidamente se filtrou no setor de navios de abastecimento. Menor utilização e menores taxas de acerto, imitando a situação observada em outras áreas operacionais globais. No entanto, ao chegarmos ao final de 2019, parece haver sinais de positividade para a região.

Atualmente, os números de utilização para o Oriente Médio são robustos, usando os dados de sinal de AIS da VesselsValue, definimos uma embarcação a ser instalada se ela não sinalizar há mais de oito semanas.

Tabela 1: Utilização regional PSV, AHT e AHTS

Curiosamente, a tabela 1 mostra que o Oriente Médio atualmente ocupa o segundo lugar em termos de utilização, com 80% das frotas de navios de abastecimento de plataformas (PSV) e de navios de manuseio de âncoras (AHTS) / navios de manuseio de âncoras (AHTS) / navios de manuseio de âncoras (AHT) ativos e 20% instalados.

Esses números estão apenas ligeiramente atrás do mercado atualmente forte do Mar do Norte e significativamente mais alto que o Sudeste Asiático, a África Ocidental e o Golfo do México.

No entanto, nem tudo que reluz é ouro. Operadores locais do Oriente Médio enfrentam pressão da concorrência estrangeira. Analisando a atual divisão de propriedade da frota no Golfo Arábico do c. 855 PSVs e AHTS / AHT, 95 pertencem a empresas com sede em Cingapura e 50 pertencem a empresas com sede nos EUA (discriminação completa, consulte as tabelas 2, 3, 4).

Tabela 2: Principais países proprietários de OSV operando no Oriente Médio

Tabela 3: Os 5 principais proprietários de Cingapura que operam no Oriente Médio

Tabela 4: Os 5 principais proprietários dos EUA que operam no Oriente Médio

Muitos proprietários do Oriente Médio esperavam que pelo menos alguns desses navios de propriedade de Cingapura retornassem às suas águas locais. No entanto, os dados do VesselsValue mostram que os números permaneceram constantes desde o início de 2019 (tabela 5)

Tabela 5: Número de OSV de Cingapura operando no Oriente Médio durante 2019

Um desenvolvimento recente interessante para o Oriente Médio, especificamente Abu Dhabi, é a implementação do programa In-Country Value (ICV), um conceito semelhante ao Valor Agregado Total no Reino da Arábia Saudita. Este novo programa visa aumentar e diversificar a economia dos Emirados Árabes Unidos e criar oportunidades para os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos no setor privado. Será interessante ver como esse programa afeta os proprietários dos EAU que operam na região no futuro.

Olhando para o futuro, as perspectivas para o Oriente Médio parecem positivas. A Saudi Aramco anunciou recentemente a adjudicação de 34 contratos no valor de US $ 18 bilhões para projetos de engenharia, compras e construção em seus campos de petróleo de Marjan e Berri.

A ADNOC também concedeu dois blocos offshore à Eni e à PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). A Eni e a PTTEP investirão US $ 230 milhões em atividades de E&P. Esses projetos de larga escala e outros que ainda precisam ser finalizados serão inevitavelmente filtrados pelo setor de navios de abastecimento, ajudando a aumentar a utilização e elevar as taxas diárias.