FPSO Boom para desafiar a cadeia de suprimentos

FPSO Boom-time: o FPSO Peregrino (Foto: Oyvind Hagen, Equinor)

O crescente número de pedidos de produção flutuante, armazenamento e descarga de navios (FPSO) já pode estar sobrecarregando a cadeia de fornecimento, incluindo estaleiros na Ásia, sugere um relatório dos Estados Unidos.

Cerca de duas dúzias de contratos de FPSO estão prestes a entrar na “porta de decisão”, e as decisões finais de investimento (FID) sobre estas poderiam render mais contratos do que a cadeia de suprimentos pode preencher. O relatório do FPSO de julho da World Energy Reports sugere que os cerca de 24 leilões devem ser entregues durante os próximos 18 a 24 meses.

“Se a base de fornecedores é capaz de assumir todos esses projetos dentro desse prazo, isso é um problema”, afirma o relatório. Ele acrescenta que o crescente atraso já está forçando grandes contratados de FPSO a serem cada vez mais seletivos em licitações em novos contratos.

Não faz sentido que a marcha para a FID nesses projetos diminua tão cedo. Na frente do preço do petróleo, a tensão geopolítica centrada no estreito de Hormuz - o gatilho habitual para o aumento dos preços do petróleo - está sendo compensada nos dias de hoje pelo excesso de petróleo nos estoques americanos, enquanto dois petroleiros definham em custódia e suas cargas não são entregues.

Só esta semana já vimos a concessão de contratos FPSO a um grupo de pesos pesados de empreiteiros: a EM & I ganhou uma encomenda japonesa para operar um navio; Keppel venceu a modificação de Yinson e a Siemens dará força ao FPSO da Eni na Área 1, no litoral do México.

O relatório de 130 páginas do WER , por sua vez, detalha o estado do mercado de FPSO, observando que 222 projetos de flutuadores já estão em fase de planejamento, com 48 FPSOs e FSOs em ordem. O relatório (que também narra as necessidades de equipamentos) diz que há 300 FPSOs em serviço e 32 disponíveis para serem reimplantados em campos de petróleo em todo o mundo.

Muito tem sido feito há anos. Fontes de uma recente conferência em Londres - e uma olhada rápida em projetos em todo o mundo - confirmam que os FPSOs como idéias de desenvolvimento começaram a dominar o pensamento dos gerentes de projeto quando a desaceleração se arrastou depois de 2014.

Não apenas o brasil
O relatório, que usa gráficos do Excel para detalhar os locais de planejamento, operação e construção de FPSOs em todo o mundo, mostra, por exemplo, que 11 FPSOs estão se aproximando da FID no Brasil, agora o local líder para colocação de FPSO, onde Equinor, Karoon, Shell e Petrobras dominam Demanda do FPSO. Em outros lugares, alguns campos que progrediram em direção ao desenvolvimento do FPSO já foram vistos como projetos de plataforma.

Além do Brasil, os FIDs deverão trazer novos FPSOs para Austrália, China, Malvinas, Gana, Guiana, Malásia, Nigéria e Vietnã dentro de 24 meses, desde que a cadeia de suprimentos possa gerenciar o volume. Os autores do relatório afirmam que alguns fornecedores tiveram que ser seletivos sobre as licitações das quais participam, resultando em cerca de 10 projetos enfrentando algum tipo de desaceleração de licitação ou contrato.

Contratados de FPSO Modec e SBM, por exemplo, têm fortes pedidos em carteira com quatro FPSOs em construção, e ambos têm vários prêmios iminentes. "Como resultado, ambos os empreiteiros têm sido cada vez mais seletivos na licitação de novos contratos", dizem os autores do relatório.

A Modec, por exemplo, teve que desistir de uma licitação FPSO Marlim quando foi oferecida a FPSO 5 de Búzios. Os autores discutem o estado de outros empreiteiros, incluindo BWO, Teekay, Yinson, Bluewater e Bumi Armada.

“A extensão em que esses empreiteiros têm apetite para assumir simultaneamente múltiplos grandes projetos FSPO no Brasil e na África - onde as políticas de conteúdo local poderiam exigir engenharia e fabricação no país - é questionável”, destacam os autores. Eles estão preparando um relatório FPSO de cinco anos para lançamento em outubro de 2019.