Qual o caminho para o setor offshore do Gabão?

Mapa mostrando os blocos em disputa durante a 12ª rodada de licenciamento do Gabão. (Imagem: Ministério de Hidrocarbonetos do Gabão)

O Gabão, o oitavo maior produtor de petróleo da África Subsaariana, participou na semana passada dos últimos nove eventos programados anteriormente realizados na América do Norte, Ásia, Europa e África, para popularizar a 12ª rodada de licenciamento de águas rasas e profundas com apenas três meses antes da o processo de licitação está fechado.

Mesmo quando o ministro de Hidrocarbonetos do Gabão, Noel Mboumba, que foi nomeado para o cargo em junho deste ano, liderava uma delegação do governo na 18ª Conferência PESGB / HGS sobre E&P africana em Londres na semana passada, ainda existem muitas questões sobre se o país da África Ocidental, que viu sua produção de petróleo cair de 370.000 bpd em 1997 para 200.000 bpd atualmente, finalmente concordou em enfrentar os problemas que anteriormente haviam adiado os cronogramas da rodada de licenciamento e também, se já existem medidas específicas para resolver esses problemas fatores de resposta antes do novo prazo final de janeiro de 2020.

Embora o Gabão esteja participando desta conferência e exposição técnica de E&P na África, este ano é único para este país do Golfo da Guiné, que possui cerca de 2,5 bilhões de reservas comprovadas de petróleo, devido às mudanças regulatórias a montante que entraram em vigor quase quatro meses atrás, a nomeação de um novo ministro para liderar a rodada de licenciamento e a persistente incerteza sobre como o setor de petróleo e gás responderá a reformas recentes, mas ainda a serem totalmente implementadas, na indústria.

Mas o que preocupa muitos analistas do segmento upstream do Gabão é a imprevisibilidade de quando a 12ª rodada de licenciamento de águas rasas e profundas finalmente chegará ao fim, se é que o fará. Inicialmente, a rodada de licenciamento envolvendo 12 águas rasas e 23 blocos de águas profundas, lançada em novembro de 2018, foi encerrada em abril de 2019. Esse prazo foi adiado para junho de 2019, coincidindo com a nomeação de Mboumba.

O Gabão revisou mais uma vez o prazo para setembro de 2019, provavelmente para dar ao novo ministro de Hidrocarbonetos a oportunidade de se familiarizar com o andamento do processo. O prazo passou para janeiro de 2020.

Os prazos finais para o fechamento da rodada de licenciamento offshore chegam em um momento em que o presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, que tem enorme influência na indústria de hidrocarbonetos do país, está lutando contra problemas de saúde depois de sofrer um derrame durante uma visita à Arábia Saudita em 2018. Diz-se que ele está se recuperando em Rabat, Marrocos.

Mas em junho deste ano, Ali Bongo concordou com a Nova Lei de Hidrocarbonetos de 2014, que apesar de ser elogiada como amiga do investidor, ainda está para atrair o muito necessário investimento upstream em exploração e produção, especialmente no momento em que a produção de Gabão está diminuindo à medida que mais produção campos amadurecem e nenhuma grande descoberta nova foi feita ainda.

O novo código de hidrocarbonetos incorporou grandes mudanças ao código anterior, por exemplo, diminuindo para zero por cento o imposto corporativo para empresas internacionais e aumentando a recuperação de custos para 70% e 75% para os blocos de águas rasas e profundas, passando de 65% e 70%, respectivamente.

Além disso, as taxas de royalties foram reduzidas sob o novo código de hidrocarbonetos de 7% para 13% para blocos rasos e de 5% para 9% para ativos em águas profundas, enquanto a participação do governo foi reduzida para 10% em relação aos 20% anteriores. Também é reduzida a participação do Gabão nos lucros de 45% para 55% para blocos rasos e 40% para 50% para produção em águas profundas.

Atualmente, o Gabão exige novas descobertas de petróleo e novos campos de produção precisam ser colocados online para apoiar a economia do governo que chega a 80% de seus ganhos com exportação de petróleo, uma mercadoria que também responde por mais de 50% da receita nacional do país.

Recentemente, o Gabão fechou um acordo com a empresa de petróleo e gás da Malásia Petroliam Nasional Berhad (Petronas) para os blocos F12 e F13 com estimativa de 200.000 bpd, o primeiro acordo desse tipo em mais de quatro anos. Isso poderia ter sido feito sob a lei existente que permite ao governo leiloar seus blocos ou negociar diretamente com empresas de exploração e produção.

Outros participantes do espaço upstream do Gabão incluem Total Gabon, Assala Energy, Perenco Oil, Addax Petroleum e Chevron.

Para empresas internacionais e locais que seriam atraídas o suficiente para participar de licitações para blocos de águas rasas e profundas, a Spectrum Geo, que foi apontada como Parceira Técnica Oficial para apoiar a Direção Geral de Hidrocarbonetos (DGH) na comercialização da rodada de licenciamento, aquisição confirmada de "17.000 km2 de dados de banda larga 3D em áreas-chave, além de oferecer cobertura sísmica 2D regional posicionada estrategicamente".

"Esta rodada altamente antecipada foi projetada especificamente para alavancar as informações mais recentes sobre o potencial de exploração oferecidas pela disponibilidade de novos dados sísmicos 3D na margem, em várias execuções de exploração diferentes", diz um comunicado do Ministério de Hidrocarbonetos.

Mas com a incerteza em torno do Novo Código de Hidrocarbonetos de 2014 parcialmente compensada com o consentimento do Presidente Ali Bongo à lei em junho passado, a maior dor de cabeça de Gabão agora é como efetivamente divorciar os interesses comerciais de petróleo e gás das manobras políticas do país que provavelmente se manterão a montante investidores afastados, se não retardarem seus planos de investimento no curto prazo.