Oxy Revisa Oferta para a Anadarko

A Occidental Petroleum Corp revisou sua oferta pela Anadarko Petroleum Corp., aumentando o valor do negócio de US $ 38 bilhões que pagaria em dinheiro.

A decisão da firma de Houston é parte de sua proposta de derrubar a oferta de US $ 33 bilhões da Chevron para a Anadarko, feita em 12 de abril. A oferta revisada, feita no domingo (5 de maio), ocorre quando a Occidental também revelou que havia concordado em vender a West Anadarko. Ativos africanos para a petrolífera francesa Total por US $ 8,8 bilhões.

Isso faria da Total a 2ª maior empresa internacional de petróleo (IOC), depois da Shell, e a 4ª maior vendedora de GNL, depois da Qatargas, Shell e PETRONAS, disse o diretor de pesquisa da Wood Mackenzie, Nicholas Browne.

O último acordo, representando um prêmio de cerca de 23,3% do valor da oferta da Chevron, de 61,62 dólares por ação, a partir do fechamento do mercado em 3 de maio de 2019, também eliminaria a necessidade de os acionistas votarem na aquisição, disse a Reuters.

Para recapitular, a Chevron fez sua oferta pela Anadarko em 12 de abril , em um acordo de US $ 33 bilhões em dinheiro e ações. Então, em 24 de abril, a Occidental Petroleum tentou rivalizar com essa oferta , submetendo uma oferta maior de US $ 38 bilhões em dinheiro e ações para a Anadarko. Em 26 de abril, a Chevron disse que a Anadarko já havia iniciado reuniões sobre um plano de fusão.

Em 2 de maio, após um anúncio de que a Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffet, havia oferecido US $ 10 bilhões para sua oferta pela Anadarko, a Occidental enfrentou uma reação negativa de vários de seus principais acionistas . Eles chamaram a oferta de US $ 76 por ação da Anadarko cara e citaram preocupações sobre a natureza cíclica do negócio de petróleo, bem como o custo de obter financiamento de Buffett.

"Acreditamos firmemente que a Occidental está singularmente posicionada para gerar valor e crescimento significativos do portfólio de ativos altamente complementar da Anadarko", disse a presidente e CEO da Occidental, Vicki Hollub, no domingo. "Essa combinação criará um líder global de energia com escala e diversificação geográfica para impulsionar retornos atraentes para os acionistas de ambas as empresas ".

“O suporte financeiro da Berkshire Hathaway, bem como o acordo que anunciamos com a Total, nos permite entregar nosso balanço, concentrando nossos esforços de integração nos ativos que fornecerão o maior valor para nós”, acrescentou ela.