Mercado de plataformas do Sudeste Asiático definido para declínio. Projetos em águas profundas em risco

Ilustração; Uma plataforma de perfuração no Golfo da Tailândia - Crédito: nattapon7

A empresa norueguesa de inteligência energética Rystad Energy pintou um quadro sombrio para as perspectivas do mercado de plataformas de perfuração no Sudeste Asiático, mas também disse que a Petronas da Malásia terá um grande papel na direção do mercado. Além disso, a empresa de inteligência apontou para um relacionamento exclusivo de NOCs do Sudeste Asiático com empresas de perfuração locais.

Citando os cortes nos orçamentos feitos pelas empresas de petróleo por causa da pandemia de Covid-19 e a guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que levou os preços do petróleo a mínimos históricos, Rystad disse que o mercado de plataformas que estava pronto para crescer iria declínio.

"Os E&Ps no Sudeste Asiático têm sido muito cautelosos ao bloquear plataformas em contatos de longo prazo, tornando improvável que as opções sejam exercidas. Vemos que, se nenhum novo contrato for assinado e nenhuma opção for exercida até o final de 2020, a utilização cairá em 54% na região de março a dezembro. Isso se traduz em uma queda de 18% em relação ao ano anterior em relação aos níveis de 2019", disse Rystad na terça-feira.

Das opções no mercado regional para 2020, 40% são para trabalhar com a Petronas, disse Rystad, acrescentando que, portanto, o desenvolvimento do mercado de plataformas do Sudeste Asiático em 2020 “será bastante dependente do volume de opções que a Petronas decidir exercer”.

"A Petronas está se esforçando proativamente para manter as operações funcionando da maneira mais tranquila possível, e as plataformas com equipes locais podem não ser muito inibidas. No entanto, após a extensão recentemente anunciada de duas semanas do bloqueio na Malásia, espera-se que várias plataformas operando no país diminua a atividade nas próximas semanas devido ao tempo limite da tripulação", disse Rystad.

De acordo com a empresa norueguesa, a maioria dos programas de perfuração planejados no Sudeste Asiático este ano são compostos por brownfield, e Rystad espera que as operadoras reduzam seus orçamentos de perfuração principalmente no segmento de perfuração de preenchimento.

Nem tudo é negativo

"Em uma nota um pouco mais positiva, os contratos de plataformas existentes provavelmente correm menos perigo de serem rescindidos no Sudeste Asiático - onde as empresas petrolíferas nacionais tendem a apoiar o empreiteiro nacional de perfuração - do que em outros mercados regionais. Isso não quer dizer que não haverá qualquer rescisão de contrato, mas esperamos que a intensidade seja menor do que globalmente”, disse Jo Friedmann, analista sênior de serviços de campos petrolíferos da Rystad Energy.

Olhando para a atividade no próximo ano, espera-se que os preços mais baixos do petróleo desacelerem a atividade sancionadora na região, o que significa menos demanda por serviços de perfuração e conclusão, bem como por serviços de campos petrolíferos offshore em geral.

“Durante a recessão anterior, o ritmo de aprovação de projetos de águas profundas de ciclo longo diminuiu e esperamos que essa tendência se repita”, disse Rystad.

Atrasos para projetos em águas profundas

Novos projetos em águas profundas atualmente sob avaliação por operadoras no Sudeste Asiático provavelmente enfrentarão atrasos, disse Rystad, embora ainda não tenha havido nenhuma comunicação direta das operadoras nesse sentido. O projeto Limbayong na Malásia, Abadi na Indonésia, Shew Yee Htun no bloco A6 em Mianmar e o Kelidang Cluster em Brunei são todos considerados em risco no atual ambiente de preços do petróleo.

"A indústria de serviços petrolíferos está agora muito mais frágil do que em 2014. A redução esperada na atividade, com toda a probabilidade, se traduzirá em preços mais baixos - e isso provavelmente acontecerá mais cedo ou mais tarde", acrescenta Friedmann.

De acordo com a Rystad, os relatórios sugerem que as operadoras estão pedindo às empresas de serviços uma redução de 20% a 25% nos preços globalmente, uma tendência que a Rystad espera ver também no Sudeste Asiático.

"Se o preço do petróleo e os problemas de vírus persistirem por seis meses ou mais, poderemos ver novamente uma corrida ao fundo do poço, com as taxas das sondas caindo em direção aos níveis de gastos operacionais. Para os players do segmento de serviços de poços do sudeste asiático, os preços unitários não cresceram tanto quanto rapidamente nos últimos anos como fizeram para empreiteiros de perfuração e, portanto, espera-se uma queda de preço menor", disse Rystad.