Yinson Production refinancia FPSO Anna Nery por meio de colocação de títulos de US$ 1 bilhão

FPSO Anna Nery (Crédito: Yinson Production)

A Yinson Production colocou US$ 1,035 bilhão em notas garantidas seniores para refinanciar a embarcação flutuante, de produção, armazenamento e transferência (FPSO) Anna Nery, trabalhando para a Petrobras no campo de Marlim, no exterior do Brasil.

A precificação bem-sucedida de US$ 1,035 bilhão em notas 144A/Reg S sem recurso e com garantia sênior, foi emitida pela Yinson Boronia Production, que possui e opera o FPSO Anna Nery para a Petrobras sob um contrato de 25 anos.

A Yinson Production detém 75% e a Sumitomo Corporation detém 25% das ações do emissor. As notas são amortizáveis integralmente com prazo de 18,2 anos e foram cotadas a um cupom fixo de 8,947%, pagáveis semestralmente a partir de 31 de julho de 2024.

Os recursos das notas são usados para, entre outros usos, refinanciar a dívida pendente existente do FPSO Anna Nery com vencimento em 2026, desfazer acordos de hedge, financiar contas de reserva conforme aplicável, pagar taxas e despesas relacionadas à transação e para distribuições para a Yinson Production e Sumitomo Corporation como acionistas do Emissor.

As notas estão sendo vendidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a pessoas fora dos Estados Unidos, de acordo com as leis internacionais de valores mobiliários.

“Estamos muito satisfeitos com a resposta dos mercados de capitais à emissão de notas, que teve uma procura significativamente superior. A emissão bem-sucedida de notas é uma prova da força do ativo subjacente e da confiança que os investidores têm na Yinson Production como a melhor proprietária e operadora independente de FPSOs.

“O refinanciamento do FPSO Anna Nery é mais um passo na diversificação da nossa base de financiamento e na otimização da nossa estrutura de capital para apoiar um maior crescimento e gerar valor a longo prazo para a Yinson Production. Ao mesmo tempo, os investidores nas notas desfrutam de potencial de valorização através da estrutura ilimitada de grau de investimento das notas, enquanto os fortes fundamentos de crédito do FPSO Anna Nery fornecem proteção contra perdas”, disse Markus Wenker, Diretor Financeiro da Yinson Production.

“Como parceiro da JV, gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento à equipe do projeto e a outros parceiros pela sua dedicação e trabalho árduo no cumprimento do marco da emissão das notas.

“Essa conquista fortalecerá nossa confiança de que nossa parceria JV com a Yinson Production por meio do FPSO Anna Nery fortalecerá o potencial de mercado para fornecer à economia local do Brasil e oportunidades em todo o mundo com tais negócios de arrendamento e operação de serviços de ativos, o que contribui para a estabilidade e segurança do fornecimento de energia”, acrescentou Kazuki Yamaguchi, Gerente Geral da Unidade de Negócios Estratégicos de Soluções de Energia Marítima da Sumitomo Corporations.

Vale lembrar que o FPSO Anna Nery iniciou a produção em maio de 2023, como parte do projeto de revitalização dos campos de Marlim e Voador da Petrobras.

A unidade tem capacidade para produzir até 70 mil barris de petróleo diariamente e processar 4 milhões de m³ de gás.