Siccar Point atrai lances de até US $ 2 bilhões

(Foto: Siccar Point Energy)

As ofertas da empresa de petróleo e gás do Mar do Norte Siccar Point, apoiada pelos grupos de private equity Blackstone e Blue Water Energy, ficaram entre US $ 1,2 bilhão e pouco menos de US $ 2 bilhões, segundo três fontes do setor.

Os licitantes na primeira rodada, que terminou em 7 de novembro, incluem a Chrysaor, apoiada pela EIG, o fundo de private equity HitecVision, o grupo de petróleo e gás focado no Mar do Norte, RockRose, e a principal norueguesa Equinor, disseram as fontes.

Chrysaor é visto como o principal candidato no processo, com a oferta mais alta para a empresa de pouco menos de US $ 2 bilhões. A oferta da Rockrose chegou a US $ 1,2 bilhão, segundo as fontes.

Os proprietários da Siccar Point ofereceram toda a empresa à venda, bem como cinco pacotes de ativos separados. A HitecVision fez uma oferta por ativos específicos, disseram as fontes.

A Equinor fez uma oferta para todo ou parte do negócio, possivelmente em parceria com a produtora canadense de petróleo e gás Suncor Energy, acrescentaram.

O Siccar Point se tornou um dos principais players do Mar do Norte após a aquisição do portfólio da OMV por US $ 870 milhões em janeiro de 2017. Seus proprietários não divulgaram quanto investiram na empresa.

Consultoria A WoodMackenzie avaliou o portfólio em cerca de US $ 2 bilhões.

Em uma apresentação em uma conferência do setor em Londres no mês passado, a Blue Water disse que as empresas de private equity normalmente buscam o retorno de duas a três vezes o capital investido em cerca de cinco anos.

O Siccar Point está cortejando compradores em potencial com pouco menos de 600 milhões de barris de petróleo equivalente (boe) em recursos e reservas, incluindo mais petróleo do que gás, mostrou um documento de venda.

Esses barris ainda a serem explorados podem ser atraentes para algumas das firmas lastreadas em participações privadas que compraram ativos antigos do Mar do Norte de grandes companhias de petróleo nos últimos anos e estão buscando um crescimento futuro antes de uma possível listagem ou venda no mercado de ações.

O ponto de Siccar vê sua produção atingindo cerca de 80.000 barris de óleo equivalente por dia (boed) em cerca de 2027, contra pouco mais de 10.000 boed atualmente. Além disso, a produção será impulsionada principalmente pelo desenvolvimento do Cambo a noroeste de Shetland.

Entre outras participações menores, a Siccar Point detém 70% no campo de Cambo ao lado da Shell, 11,8% no campo de Schiehallion, operado pela BP, e 20% e 9%, respectivamente, nos campos de Rosebank e Mariner, operados pela Equinor.

O portfólio oferece oportunidades de produção e exploração, incluindo 1,4 bilhão de boe em perspectivas de perfuração a serem exploradas e leads na área oeste de Shetland, onde grandes empresas como BP, Shell e Equinor estão aumentando a produção no Mar do Norte.

O Siccar Point ofereceria a um potencial comprador US $ 2 bilhões em prejuízos fiscais na Grã-Bretanha, o que "protegeria os lucros, sem pagamentos de impostos esperados até o final de 2020", de acordo com o documento de venda enviado aos potenciais compradores.

Chrysaor, Blackstone, Equinor, RockRose e HitecVision se recusaram a comentar. A Suncor não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem adicional de Nerijus Adomaitis; Edição de Jan Harvey)