Seaspan investirá US $ 200 milhões em proprietário de navios no exterior

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A Swiber assinou contrato de US $ 200 milhões com a Seaspan Corporation, fabricante de caixas marítimas, poucos dias depois de anunciar o vencimento de uma cláusula de termo para um acordo de troca de ações com a empresa australiana de geração de energia Interlink Power & Energy Holdings.

Em um anúncio na bolsa de valores, o grupo de construção e serviços offshore disse que assinou com a Seaspan um termo de compromisso em 3 de outubro de 2018, que está sujeito a acordos definitivos sendo firmados em termos mutuamente acordados. Sob os termos, a Seaspan propõe investir até US $ 200 milhões em duas etapas.

A primeira etapa é uma quantia inicial de US $ 20 milhões em dinheiro para novas ações ordinárias da Swiber que lhe dará o controle de 80% do capital social da Swiber, levando em conta ações a serem emitidas para credores não garantidos sob um esquema de reestruturação da dívida.

Os US $ 180 milhões restantes serão investidos por meio de subscrição de novas ações preferenciais a serem emitidas pela subsidiária integral da Swiber, Equatoriale Energy Pte. Ltd. Isso estará sujeito a Swiber cumprir certos marcos relacionados ao desenvolvimento de um projeto de US $ 1 bilhão de LNG para energia no Vietnã.

A transação proposta está sujeita, entre outros, a aprovações de credores, acionistas e reguladores.

Pretende-se que os US $ 20 milhões sejam usados ​​para financiar o desenvolvimento do projeto de energia do Vietnã, enquanto os US $ 180 milhões restantes serão utilizados para financiar a construção, operação e manutenção do projeto de energia e / ou outros fins que possam ser acordados. entre Swiber e Seaspan.

A Swiber será obrigada a reestruturar todas as dívidas e passivos convertendo-os em novas ações da Swiber (para dívidas quirografárias) ou obrigações convertíveis resgatáveis ​​resgatáveis ​​para credores garantidos.

O gerente judicial, Bob Yap, que também é chefe de assessoria da KPMG em Cingapura, disse: “O setor de petróleo e gás convencional enfrentou condições difíceis nos últimos anos. No entanto, com a crescente demanda por energia no Sudeste Asiático, há oportunidades substanciais para as empresas desenvolverem soluções de energia limpa, como a energia gerada a partir de GNL. Neste contexto, estamos muito satisfeitos por uma empresa conceituada e estabelecida como a Seaspan ter optado por investir no Swiber. Acreditamos que este acordo oferece um passo em frente para reavivar o Swiber como uma empresa em funcionamento e entregar um resultado positivo para credores e acionistas ”.

Yap acrescentou que o presidente executivo da Swiber, Raymond Goh, e sua equipe, nos esforços para diversificar os negócios do Grupo, passaram os últimos três anos focando nas oportunidades de geração de GNL na região.

O presidente e CEO da Seaspan, Bing Chen, disse: "Juntos, com as capacidades operacionais e de engenharia da Swan, a principal plataforma de gestão de ativos marítimos da Seaspan e a expertise em energia do nosso Chairman David Sokol, teremos um valor substancial".