Prateleira de perfuração fica alta em águas rasas

Bem posicionada: uma perfuratriz de prateleira, com jatos de água rasa (Foto: Perfuração de Prateleiras)

Em um sinal de que as empresas petrolíferas nacionais não estão desistindo de seus esforços de construção da nação em breve, o mercado de plataformas elevatórias está experimentando uma onda de negócios que está levantando fortunas e impressionando as mãos experientes da sonda.

O número global de plataformas jack-up contratadas aumentou gradualmente e cresceu 13% em pouco mais de um ano, ou de 311 plataformas em janeiro de 2017 para 349 plataformas em março de 2019, segundo a equipe de gerenciamento da Shelf Drilling.

"Houve um aumento significativo na atividade de licitação em 2018 em comparação a 2017 e 2016, o que tem o potencial de resultar em um aumento contínuo no número global de plataformas contratadas", disse o executivo-chefe da Shelf Drilling, David Mullen.

“Observamos um aumento específico na atividade de marketing e licitação no Oriente Médio e na África Ocidental, e as empresas de petróleo e gás nessas regiões indicaram que aumentarão suas atividades em 2019 e além”, diz ele.

A Shelf Drilling controla todo o empreiteiro da sonda em águas profundas, a antiga frota de jatos d'água da Transocean. Com contatos de longa data entre companhias petrolíferas nacionais e internacionais, a Shelf está bem posicionada para colher as reservas de petróleo e gás perto da costa, ainda cruciais para o desenvolvimento socioeconômico.

Também estão em disputa as campanhas de perfuração arquivadas após o colapso dos preços do petróleo em 2014. O petróleo “estabilizando” a mais de US $ 60 por barril é o ideal para ganhar muito com o modelo de negócios de baixo custo de jack-ups de águas rasas por volta de, digamos, 33 anos de idade.

Shelf, “o maior operador de plataformas de elevação do mundo em número de plataformas ativas”, está firmemente enraizado nas províncias petrolíferas do Oriente Médio, Índico e ressurgente da África Ocidental. Enquanto suas plataformas estão ganhando uma média de US $ 79.000 por dia, abaixo dos US $ 124.000 de 2014, mais de 38 jack-ups da empresa, incluindo uma plataforma premium comprada em 2018, estão encontrando trabalho.

Grandes ações
A água rasa representa 18% da produção total de líquidos no mundo e 70% da produção total no exterior. O Oriente Médio - e a crescente Tailândia e Índia - são importantes centros de descarregamento, diz a empresa.

Apesar do aumento nas contratações de plataformas, no entanto, as taxas diárias ainda são “historicamente baixas”, e Mullen diz que a competição de preços “entre as empreiteiras internacionais e regionais de plataformas de elevação” ainda é acirrada. As taxas do dia caíram em 2018.

Ainda assim, a empresa relata sinais de “estabilização do dia-a-dia” em “alguns mercados”. A administração está otimista em relação às tendências de melhoria relacionadas ao mercado de jack-up: "Acreditamos que a recuperação na frente de juros está apenas nos estágios iniciais".

“Olhando para frente, acreditamos que 2019 será um ano de transição, à medida que o mercado continua sua recuperação, com a utilização melhorando em toda a indústria, mas as taxas diárias continuarão a ficar para trás, exceto em alguns mercados chave onde estamos vendo sinais de melhoria."

A Shelf tem cerca de US $ 935 milhões em carteira de perfuração para trabalhar e ainda está procurando por barganhas em plataformas que outras pessoas não possam mais pagar. Com 28 de suas 33 sondas contratadas, ou 85% (acima da média do setor), a renovação da frota da empresa está em andamento, mesmo depois de gastar US $ 600 milhões para reformar os jack-ups desde que os protegeu da Transocean há seis anos.

Enquanto isso, duas novas construções encomendadas em 2017 foram para a Chevron na Tailândia em 2018. A arrecadação de recursos feita em 2018 arrecadou US $ 216 milhões que ajudaram a comprar o Cetro de Perfuração de Prateleira de segunda mão, com 50% a menos que o custo. .

Experiência ajuda
A Shelf conta com décadas de experiência da Transocean e de outros serviços petrolíferos em sua equipe de gerenciamento, e eles guiaram a empresa para um local único nos mercados do Oriente e do Oriente Médio. Os frutos desse posicionamento incluem uma parceria com estaleiros chineses para acrescentar três jack-ups e laços duradouros com os pesos-pesados da ONGC, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co., ExxonMobil, Dubai, DPE e Eni.

Mullen sozinho tem mais de 30 anos de experiência em serviços de petróleo desde a Subsea 7 e Ocean Rig até o desenvolvimento de negócios na Transocean e uma carreira de 23 anos na Schlumberger. A experiência levou a empresa a amarrar suas fortunas a nações comprometidas, junto com sua força de trabalho, ao crescimento econômico por hidrocarbonetos.

"Um dos nossos pontos fortes é o alto conteúdo nacional que conseguimos desenvolver ao longo dos anos", diz uma nota aos acionistas. “Vemos isso como um diferencial importante, pois proporciona estabilidade de longo prazo para a administração e as equipes, alinha-se ao foco dos governos e clientes e faz sentido nos negócios.”

A empresa aponta para operações no Egito e na Índia, onde o conteúdo local em pessoas tem o operador da sonda, “90% nacionalizado”. Em outro lugar, a Shelf Drilling está preparando os “supervisores e gerentes nacionais” sauditas e tailandeses para o longo prazo.

A Shelf Drilling, sediada em Dubai, comercializa 17 plataformas no Oriente Médio, das quais 14 são contratadas. Sete de suas oito plataformas na Índia estão em funcionamento.

Mas os mercados (para uma empresa focada em profundidades de até 375 pés) estão mudando. A Tailândia, diz a Shelf Drilling, está ganhando rapidamente no Oriente Médio como uma fonte atual e futura de receitas de sonda.