Ithaca compra os campos do Mar do Norte da Chevron no Reino Unido

(Foto: Chevron)

O Grupo Delek de Israel chegou mais perto de listar sua subsidiária Ithaca Energy na quinta-feira comprando a maior parte dos campos de gás e petróleo da Chevron no Mar do Norte por US $ 2 bilhões.

Sob pressão de uma queda nos preços do petróleo para quase 14 anos de baixa de US $ 26 por barril em 2016, as grandes empresas de petróleo e gás no Mar do Norte foram forçadas a vender ativos para investidores apoiados por private equity e operadores especializados.

Delek disse que o acordo, datado de 1º de janeiro e aguardando aprovação regulamentar, vai quadruplicar a produção pro forma da Ithaca para 80 mil barris de óleo equivalente por dia. O dinheiro que sai do campo após 1º de janeiro provavelmente trará o preço pago por Ithaca para cerca de US $ 1,65 bilhão.

O executivo-chefe da Ithaca, Les Thomas, disse que o acordo, que ele espera fechar em setembro, tornaria grande o suficiente para Delek listar Ithaca na bolsa de valores de Londres.

"(Delek) é um investidor de longo prazo (e) muito confortável em ter uma participação majoritária em um veículo público", disse Thomas à Reuters, acrescentando que ainda não há prazo para uma listagem.

O acordo deixa a Chevron com uma forte redução na pegada do Mar do Norte, incluindo sua participação de 19,4 no campo Clair operado pela BP a oeste das ilhas Shetland, na Escócia.

"A Chevron tem uma meta de destinação de US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões entre 2018 e 2020 ... Esta transação trará a Chevron a um patamar de alcance mais baixo em sua meta de um ano antes", disse Tom Ellacott, vice-presidente sênior corporativo. análise na consultoria Wood Mackenzie disse.

A DNO da Noruega disse neste mês que pretende aumentar a produção no Mar do Norte, fazendo mais aquisições, enquanto a ConocoPhillips recentemente vendeu seus ativos no Mar do Norte para o Chrysaor, com capital privado.

A Delek, que divulgou um aumento de 19% no lucro trimestral para 290 milhões de shekels (US $ 80 milhões) no primeiro trimestre, acima dos 243 milhões do ano anterior, perdeu para a Equinor este mês em um acordo de US $ 1 bilhão com a Royal Dutch Shell. em um campo do Golfo do México.

Delek disse em seu comunicado que a receita do primeiro trimestre subiu para 1,79 bilhão de shekels, de 1,78 bilhão, impulsionada pelo maior volume de vendas de gás do campo de gás natural de Tamar, e pela consolidação dos ativos da área de Greater Stella que a Ithaca comprou na região. final de 2018.

Ithaca contribuiu com 163 milhões de shekels para o lucro operacional da Delek no trimestre, acima dos 103 milhões do ano anterior.

As vendas de gás da Tamar subiram para 2,7 bilhões de metros cúbicos (bcm) no trimestre, ante 2,4 BCM.

O maior projeto de Leviathan, no qual a Delek tem uma participação importante, está 84% completo e permanece dentro do cronograma para as vendas de gás começarem no final de 2019, disse Delek.

A empresa pagará um dividendo trimestral de 120 milhões de shekels, inalterado em relação ao ano passado.

($ 1 = 3.6216 shekels)

(Reportagem de Justin George Varghese, Karina Dsouza, Shadia Nasralla e Tova Cohen; Edição de Patrick Graham, Jason Neely e Alexander Smith)