Ensco, Rowan Merge para formar Ensco Rowan

(Foto de arquivo: Ensco Rowan)

A Ensco e a Rowan Companies concluíram uma fusão anunciada anteriormente, criando a nova empresa combinada de perfuração offshore Ensco Rowan, a maior do mundo em tamanho de frota.

A conclusão da fusão segue a satisfação das condições de fechamento da transação, incluindo aprovação e sanção de acionistas pelo Tribunal do Reino Unido. A Ensco Rowan ficará sediada em Londres, com presença significativa em Houston. Ele será negociado na Bolsa de Nova York sob o símbolo ticker ESV.

Pelo acordo, a Ensco comprou a Rowan por US $ 2,38 bilhões.

Os acionistas da Rowan receberam 2.750 ações da Ensco por cada ação da Rowan que possuíam imediatamente antes do fechamento. Os acionistas da Legco Ensco e da Rowan detêm aproximadamente 55% e 45%, respectivamente, das ações em circulação da Ensco Rowan. Após o fechamento da transação, as ações ordinárias da companhia combinada foram consolidadas através de um grupamento de 4: 1, resultando em aproximadamente 197 milhões de ações ordinárias em circulação.

A Ensco Rowan, agora a maior perfuradora offshore do mundo em termos de tamanho de frota, opera 16 navios-sonda, 12 semissubmersíveis, 54 jackups e duas unidades de águas profundas, de acordo com seu site.

Tom Burke, Presidente e CEO da EnscoRowan, disse: “A conclusão bem-sucedida de nossa fusão aprimora ainda mais nossa liderança de mercado com uma frota de flutuadores e jackups de alta especificação e uma base de clientes diversificada. Nossa presença geográfica crescente, plataformas de perfuração tecnologicamente avançadas e funcionários talentosos posicionam-nos excepcionalmente bem para atender à crescente e crescente demanda dos clientes. Estou ansioso para executar as significativas oportunidades de crescimento de longo prazo que acreditamos poder capturar de nossas forças combinadas à medida que o setor offshore se recupera ”.

Carl Trowell, Presidente Executivo da EnscoRowan, disse: “A combinação da Ensco e Rowan cria um perfurador offshore líder da indústria em todas as profundidades de água, estabelecendo uma empresa mais forte, capaz de prosperar em todos os ciclos do mercado. Nosso aumento de escala, diversificação e solidez financeira proporcionarão vantagens significativas para melhor atender nossos clientes e liberar valor de longo prazo para nossos acionistas ”.

Em conjunto com o fechamento da transação e a rescisão das linhas de crédito rotativo da Rowan, a empresa assinou um contrato com o seu grupo bancário para aumentar a capacidade sob sua linha de crédito rotativo. Como resultado, a Ensco Rowan terá capacidade de endividamento sob sua linha de crédito rotativo sem garantias de aproximadamente US $ 2,3 bilhões até setembro de 2019 e aproximadamente US $ 1,7 bilhão de outubro de 2019 até setembro de 2022.

Jon Baksht, vice-presidente sênior e diretor financeiro da EnscoRowan, disse: “Estamos satisfeitos com o apoio do nosso grupo bancário e seu reconhecimento da posição fortalecida da empresa após o fechamento da fusão. Teremos uma das mais fortes posições de liquidez no setor de perfuração offshore, dando-nos uma vantagem competitiva à medida que avançamos como uma empresa combinada. ”