Energia eólica offshore global tropeça no final de 2024

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Custos crescentes, atrasos em projetos e investimento limitado colocam metas fora de alcance

Após um ano de projetos cancelados, turbinas quebradas e vendas de arrendamentos abandonadas, a indústria eólica offshore global não tem mais muitas chances de atingir as metas ambiciosas estabelecidas pelos governos dos EUA, Europa e outros lugares... com exceção da China.

A Reuters conversou com 12 empresas eólicas offshore, pesquisadores do setor, associações comerciais e autoridades governamentais em seis países para elaborar um panorama global do estado do setor e suas perspectivas, e descobriu que custos crescentes, atrasos em projetos e investimentos limitados na cadeia de suprimentos estavam prejudicando as instalações.

"Estamos bem longe dessas metas", disse Soren Lassen, chefe de pesquisa eólica offshore na empresa de pesquisa de energia Wood Mackenzie , em uma entrevista. Ele disse que os parques eólicos offshore agora têm um custo médio global de US$ 230 por megawatt-hora (MWh) — um aumento de 30% a 40% nos últimos dois anos e mais que o triplo da média de US$ 75/MWh para instalações onshore.

Isso fez as empresas recuarem. A BP disse no mês passado que estava considerando vender uma participação em seu negócio de energia eólica offshore, e a Equinor abandonou investimentos no Vietnã, Espanha e Portugal no começo deste ano. Enquanto isso, a GE Vernova , uma das principais fornecedoras de turbinas do setor, não está aceitando novos pedidos.

"Não prevemos aumentar (nossa) carteira de pedidos sem uma economia industrial substancialmente diferente do que vemos no mercado hoje", disse o CEO da GE Vernova, Scott Strazik, em uma recente teleconferência com investidores.

No ano passado, os governos mundiais estabeleceram uma meta global de triplicar o uso geral de energia renovável até 2030, algo que a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) disse que exigiria que a capacidade eólica offshore aumentasse para 494 GW até o final desta década, dos 73 GW atuais.

O diretor-geral da IRENA, Francesco La Camera, disse à Reuters que a energia eólica offshore agora está projetada para ficar aquém de sua meta em um terço. Estimativas de três outras importantes empresas de pesquisa projetam que o mundo não atingirá 500 GW de instalações eólicas offshore até depois de 2035.

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• O EFEITO TRUMP

Governos na Europa, Américas e Ásia têm buscado sustentar o setor com metas nacionais destinadas a atrair desenvolvedores com grandes recursos, incluindo grandes empresas globais de energia, como Equinor , Orsted , RWE e Iberdrola .

Os Estados Unidos, por exemplo, estabeleceram uma meta em 2021 de 30 gigawatts de energia eólica offshore até o final desta década, mas tinham menos de 200 megawatts operando em maio deste ano, de acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável .

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, emitiu licenças para 15 GW de projetos, realizou seis vendas de arrendamento em diversas costas e estendeu créditos fiscais ao setor.

Mas a energia eólica offshore dos EUA tem sido afetada desde o ano passado por projetos e contratos cancelados, leilões governamentais suspensos e um acidente de construção de grande repercussão no primeiro grande projeto comercial do país.

A indústria agora está preocupada que o presidente eleito Donald Trump cumpra uma promessa de campanha eleitoral de desmantelar o progresso da indústria, possivelmente retendo leilões de arrendamento. "Dados os resultados das eleições dos EUA, vemos riscos maiores do que antes para a implementação oportuna de projetos eólicos offshore lá", disse Michael Mueller, diretor financeiro da desenvolvedora alemã de projetos offshore RWE , a jornalistas em uma teleconferência de resultados neste mês.

A empresa de pesquisa energética Rystad disse que espera que os Estados Unidos atinjam menos da metade de sua meta para 2030.

Representantes do governo Biden e da equipe de transição de Trump não comentaram esta história.

Carl Fleming, sócio do escritório de advocacia McDermott Will & Emery que assessora a Casa Branca sobre política de energia renovável, disse à Reuters que os EUA teriam dificuldade em atingir sua meta, independentemente de quem esteja na Casa Branca, dadas as condições de mercado.

Imagem cortesia de WindEurope

• A EUROPA TAMBÉM FICA A DESCOBRIR

Na Europa, Petra Manuel, analista de energia eólica offshore da Rystad , espera que os países com as maiores metas de energia eólica offshore - Reino Unido, Alemanha e Holanda - alcancem cerca de 60% a 70% de suas metas. Nações com metas menos ambiciosas, incluindo Bélgica, Dinamarca e Irlanda, também devem ficar aquém, disse ele.

Enquanto isso, o grupo comercial do setor WindEurope disse que espera que a União Europeia tenha 54 GW de capacidade eólica offshore até 2030, cerca de metade dos 120 GW prometidos pelos países do Mar do Norte.

A comissária de Energia da UE, Kadri Simson, disse à Reuters que atrasos no cumprimento das metas não podem ser descartados, mas que nenhum foi formalmente sinalizado pelos estados-membros.

A Grã-Bretanha, o segundo maior mercado eólico offshore depois da China, também não atingirá sua meta de 60 GW até 2030, disse Damien Zachlod, diretor administrativo da desenvolvedora eólica offshore EnBW Generation UK.

O Reino Unido realizou seu leilão mais bem financiado até agora em setembro, adicionando 4,9 GW de novos acordos. Mas leilões futuros exigirão volumes muito maiores para atingir 60 GW no prazo, disse ele.
"Será muito, muito desafiador e não atingiremos a meta até 2030", disse ele.

Um porta-voz do governo do Reino Unido não comentou imediatamente.

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• E DEPOIS TEM A CHINA

A China, que se tornou líder mundial em energia eólica offshore em 2022, está contrariando a tendência global [embora seja um mercado fechado].

Pequim supercarregou sua indústria com subsídios e baixos custos de financiamento. A maioria dos participantes do setor é estatal e tem acesso a componentes eólicos offshore feitos localmente.

A China foi responsável por mais da metade das instalações eólicas offshore de 2023, com 6,3 GW, e o grupo comercial do Conselho Global de Energia Eólica estima que o país instalará de 11 a 16 GW anualmente nos próximos dois a três anos.
Obter equipamentos baratos da China ajudaria a reduzir custos para desenvolvedores na Europa, Japão e Estados Unidos, mas os governos desses países têm procurado incentivar a produção local para reduzir a dependência de Pequim.

Em outras partes da Ásia, países como Vietnã, Japão, Coreia do Sul e Taiwan têm buscado expandir a energia eólica offshore, mas também enfrentam dificuldades relacionadas aos altos custos e à incerteza regulatória.

O Japão, por exemplo, estabeleceu ambições de construir até 45 GW de capacidade eólica offshore até 2040, acima de menos de 1 GW hoje. Mas os leilões do país até o momento têm sido pequenos, e a indústria é limitada por leis que impedem embarcações não japonesas de operar em áreas eólicas offshore.

Rebecca Williams, vice-CEO do grupo comercial Global Wind Energy Council , reconheceu que há o risco de o setor não atingir suas metas, mas disse que ainda é possível atingi-las com as políticas certas.

"É claro que, sempre que há uma meta, há o risco de que ela não seja cumprida", disse Williams à margem da conferência COP29 em Baku.

"Mas o alvo não é o que vai colocar as turbinas na água."

(Reuters)