DNO Clinches Faroe Petroleum

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A companhia petrolífera norueguesa DNO garantiu o controle da Faroe Petroleum, um dia depois de elevar sua oferta hostil pela empresa britânica para 641,7 milhões de libras (819 milhões de dólares).

O movimento efetivamente termina uma amarga batalha que começou nove meses atrás, quando a DNO comprou uma participação na empresa britânica, apenas para que as Ilhas Faroé resistissem aos pedidos de assentos no conselho.

A DNO informou nesta quarta-feira que possui ou teve aceitação por sua oferta, representando 52,44 por cento do capital acionário da Faroé, contra 43,8 por cento cinco dias atrás.

Ele elevou a oferta para 160 pence por ação na terça-feira, a partir de uma oferta de 152 pence feita em novembro, que não conseguiu convencer os investidores das Ilhas Faroe a dar uma maioria.

Faroe rejeitou a oferta inicial de DNO, que foi acompanhada de críticas públicas à administração e desempenho da firma britânica, por ser inadequada e oportunista.

Mas Faroe disse na quarta-feira que recomendaria a oferta melhorada da DNO aos seus acionistas.

O corretor britânico Peel Hunt disse que a abordagem "acrimoniosa" do DNO "deixaria um gosto muito ruim na mente dos investidores, e eles não serão aplaudidos por sua aquisição barata de um negócio de qualidade".

A DNO pretende retirar a operadora do Mar do Norte, Faroe, da bolsa de valores AIM, de Londres, uma vez que ela controla 75% dos direitos de voto relacionados às ações da Faroe.

A DNO retornou ao Mar do Norte em 2017 após anos de expansão no Oriente Médio com foco no Curdistão iraquiano, com o objetivo de crescer por meio de aquisições e outros investimentos.

A Faroe, que opera no Mar do Norte da Noruega, espera produzir entre 12.000 e 14.000 barris por dia em 2018, enquanto a produção da DNO no terceiro trimestre foi de cerca de 81.500 barris de óleo equivalente em uma base de interesse de trabalho da empresa.

Analistas da RBC Markets disseram que a oferta melhorada da DNO representou "valor razoável no mercado atual" e ofereceu aos acionistas uma oportunidade de sair de Faroe e comprar ações alternativas listadas em Londres ou Oslo com avaliações decentes.

“Tendo embarcado em um acordo hostil, a DNO iniciou uma campanha negativa que ... poderia ter minado seu próprio caso de investimento e levantado questões sobre sua 'necessidade' de diversificação de ativos. Assumindo a conclusão deste acordo, acreditamos que o DNO precisa estar na frente e discutir seu caso comercial ”, disse o RBC.

Às 1028 GMT, as ações da Faroe subiram 4,3 por cento, para 160,2 pence, enquanto as ações da DNO, cotadas em Oslo, subiram 4,4 por cento, para 15 coroas norueguesas.

(Reportagem de Nerijus Adomaitis e Shadia Nasralla, Edição de Terje Solsvik e Mark Potter)