Chrysaor define as vistas dos ativos do Mar do Norte da Chevron

Capitão no Mar do Norte do Reino Unido (Foto: Chevron)

A empresa de petróleo Chrysaor contratou assessores antes das negociações para comprar os campos de gás e petróleo da Chevron no Mar do Norte por mais de US $ 2,5 bilhões, disseram fontes do setor e do setor bancário.

A Chrysaor se inscreveu nos bancos de investimentos Jefferies e BMO para as discussões como um prazo para as ofertas antes do Natal, disseram as quatro fontes.

A Chevron disse no início do ano que estava vendendo seus ativos no Mar do Norte, que devem chegar a US $ 1,5 bilhão.

Chrysaor e Chevron também estão discutindo a venda de parte ou de toda a participação de 19,4 por cento do grupo norte-americano no campo Clair operado pela BP, o maior campo petrolífero do Mar do Norte britânico, que não estava originalmente disponível, segundo as fontes.

A fatia da Clair poderia facilmente chegar a US $ 1 bilhão, disseram eles.

Um porta-voz da Chevron disse que a empresa não comenta sobre especulações industriais ou questões comerciais.

Questionada sobre o interesse em sua participação na Clair, ela disse: "Enquanto continuamos a avaliar nosso portfólio, estamos progredindo nos projetos da Clair".

Chrysaor, Jefferies e BMO se recusaram a comentar.

As ações da Chevron caíram 0,9 por cento em 1436 GMT, em comparação com um declínio de 0,3 por cento para o índice setorial mais amplo.

A produção diária líquida da Chevron no Mar do Norte em 2017 foi em média 50.000 barris de petróleo e 155 milhões de pés cúbicos de gás natural, de acordo com seu site.

A companhia sediada na Califórnia iniciou em julho a venda de seus campos centrais de petróleo e gás do Mar do Norte Alba, Alder, Capitão, Elgin / Franklin, Erskine e Jade, bem como a plataforma Britannia e seus satélites.

Na terça-feira, a Chevron afirmou que a Autoridade de Petróleo e Gás da Grã-Bretanha aprovou seus planos de desenvolvimento para o campo do Capitão.

Em outubro, a Chevron vendeu sua participação de 40% no empreendimento Rosebank para a Equinor da Noruega.

Vender os ativos centrais do Mar do Norte, bem como a participação da Clair, marcaria efetivamente a saída completa da Chevron da envelhecida bacia do Mar do Norte do Reino Unido após mais de 50 anos.

Nos últimos anos, a Chevron concentrou seus esforços no rápido crescimento da produção de xisto na bacia do Permiano, no Texas, bem como no campo gigante de Tengiz, no Cazaquistão.

A Chrysaor, apoiada pela Harbour Energy, um veículo de investimento da EIG Global Energy Partners, tornou-se um dos maiores produtores do Mar do Norte depois de comprar US $ 3 bilhões em campos de petróleo e gás da Royal Dutch Shell em 2017.

Com seu portfólio atual, a Chrysaor espera uma produção diária média de 120.000-130.000 barris de óleo equivalente até 2020.

(Reportagem de Ron Bousso e Shadia Nasralla; Edição de Jane Merriman e Dale Hudson)