Aumento para instalações submarinas em árvore

Layout submarino de Johan Sverdrup (Imagem: Equinor)

O aumento da atividade, liderado por projetos reduzidos e acelerados e tiebacks submarinos, está ajudando a impulsionar um negócio crescente no setor submarino. Mas há poucas chances de revisitar os dias de boom de 2013, ouviu o café da manhã anual de negócios do Global Subsea Market Outlook da Society of Underwater Technology.

Henning Bjørvik, analista da equipe de Serviços de Campo Petrolífero da Rystad Energy, com foco principal no mercado submarino, diz que em 2022-2023, espera-se que cerca de 400 árvores sejam instaladas. Mas isso ainda está aquém do pico de atividade da indústria em 2013.

O negócio submarino foi o segmento mais atingido durante a crise, perdendo apenas para o setor sísmico, perdendo 50% de seu valor de US $ 46 bilhões em 2014. Observou 15 trimestres consecutivos de queda de receita ano a ano, até o quarto trimestre de 2018. Então, houve um retorno ao crescimento que continuou em 2019.

“Muito disso foi motivado por ter visto mais sanções nos campos recentemente, porque as operadoras têm dinheiro disponível”, diz Bjørvik. Mas isso não significa que as operadoras estão gastando em megaprojetos, na maioria, são projetos em fases, reduzidos e acelerados. De fato, a atividade do projeto de tie-break submarino já está acima dos níveis de 2013 e permanecerá consistentemente alta nos próximos anos, diz Bjørvik, com o mercado submarino impulsionado de maneira mais ampla pela atividade na Noruega, mas também pela Petrobras no Brasil, através da flutuação projetos.

Henning Bjørvik (Foto: Elaine Maslin)

Demanda de árvore submarina
Esse aumento na atividade viu a demanda submarina de árvores - um indicador importante - aumentar. A demanda por árvores submarinas caiu para menos de 100 árvores concedidas em 2016, em comparação com cerca de 530 em 2013, marcando um ponto baixo para a indústria. Bjørvik diz que em 2022-2023 serão instaladas cerca de 400 árvores. Segundo a análise da Rystad, esses projetos ainda seriam robustos a US $ 50 / bbl, mas não se caíssem para US $ 40 / bbl. No futuro, são esperadas cerca de 300 instalações de árvores por ano.

SURF (umbilicais submarinos, risers e linhas de fluxo)
Um número crescente de tiebacks submarinos também está impulsionando o mercado SURF, mas, novamente, trata-se também de projetos reduzidos e acelerados, mas também de tendência a tiebacks para projetos costeiros e outros projetos offshore, diz Bjørvik. Também há um número crescente de projetos flutuantes de produção, descarga e armazenamento (FPSO), que também impulsionarão a demanda por SURF, diz ele.

O crescimento é bom e, embora ainda esteja longe do que era em 2013, "daqui para frente, o mercado submarino será um dos vencedores", diz ele, com 8% de crescimento anual. Mas ainda será tímido em relação ao seu antigo valor de 46 bilhões de dólares.

Integração
Uma grande tendência é o sucesso dos contratados integrados - empresas como a Subsea 7 e a Subsea Integration Subsea da OneSubsea e a aliança McDermott e Baker Hughes, oferecendo SURF e sistemas de produção submarina (SPS) em um contrato. Eles cresceram (relativamente) globalmente desde o quarto trimestre de 2018. Mas também levantaram as sobrancelhas, diz Bjørvik.

Cerca de 50% dos prêmios submarinos de árvores passaram por esses contratos integrados e um grande número deles foi dominado pela TechnipFMC, diz ele, enquanto empresas como a Aker Solutions acabaram de receber de 4 a 5 pedidos de árvores fora deste mercado no ano passado. "Agora, os operadores estão com um pouco de medo de criar monstros e isso preocupa os jogadores fora dessa abordagem", diz ele.

Refletindo sobre a transição energética, Bjørvik diz que o vento offshore pode ser uma boa aposta para embarcações flexíveis ociosas ou subutilizadas, com investimento em instalação de cabos eólicos offshore que deve ser maior do que a linha de fluxo de petróleo e gás e instalações flexíveis em 2022.

A Aerfugl Phase Two foi sancionada em 2019. A Aker Solutions ganhou o contrato SPS da operadora Aker BP. (Imagem: Aker Solutions)