Turning Tide for OSV Operators

Troms Hera OSV do Tidewater. (Foto: Tidewater)

Depois de um punhado de anos com um mercado OSV (overshore supply vessel), as empresas de OSV podem estar descobrindo que a maré está finalmente mudando.

No auge da última retomada, as empresas de OSV estavam encomendando novas construções para atender à demanda projetada, mas quando a desaceleração atingiu, os proprietários de OSV enfrentaram um mercado saturado. As embarcações eram empilhadas a frio e muitos navios que trabalhavam chegaram perto dos preços de equilíbrio. Consolidação e falências seguidas.

E então a contagem da sonda offshore - um indicador-chave para a demanda de OSV - começou a subir.

"Nos últimos cinco anos, muitas empresas estavam apenas tentando manter sua frota ativa o mais ocupada possível", disse Jason Stanley, vice-presidente de marketing e vendas da Tidewater.

O mercado de OSV parecia estar melhorando desde o terceiro trimestre de 2018, conforme a atividade de perfuração começou a aumentar, alguns projetos receberam decisões positivas de investimento final (FID) e as operadoras estavam "fazendo barulho" com o investimento adicional em 2019 e 2020.

Uma queda durante o quarto trimestre de 2018 levantou preocupações de que este prolongado ciclo de baixa por mais tempo não esteja beirando a recuperação.

"A boa notícia é que nós não vimos nenhuma mudança nos comportamentos de nossos clientes este ano", disse ele.

Por exemplo, até mesmo a atividade em mercados emergentes como o Suriname ainda está no caminho certo, disse ele.

No ano passado, a demanda por OSVs no Mar do Norte levou um número de operadores de navios a desfazer OSVs ou trazer embarcações de outros locais, o que levou a uma queda nos preços, embora fosse uma "temporada decente", disse ele. “Contamos 34 embarcações que voltaram ao mercado.”

Este ano, a demanda por OSVs no Mar do Norte aumentou mais rapidamente do que o previsto, disse ele. A demanda por essas taxas subiu, disse ele, acrescentando que espera que as operadoras de OSV "permaneçam racionais e disciplinadas" e não fiquem com excesso de oferta no mercado novamente para manter as taxas mais altas.

Ao mesmo tempo, a demanda por OSVs para apoiar o projeto Nordstream está retirando OSVs do Mar do Norte, o que deve suportar uma redução líquida na oferta disponível, beneficiando os navios que permanecem, disse ele.

O Oriente Médio esteve consistentemente ocupado durante a recessão, e os jackups estão sendo adicionados à região, disse ele. A Saudi Aramco tende a assinar contratos plurianuais, mas com taxas mais baixas, disse Stanley, observando que a Pemex está seguindo uma estratégia semelhante no setor mexicano do Golfo do México.

O Golfo do México dos EUA tem sido relativamente estável em termos de demanda, mas ele disse estar cautelosamente otimista de que a indústria possa ter um aumento nas taxas lá.

“Os donos do Golfo do México foram mais disciplinados. Nós não vimos um monte de reações irracionais quando houve mais trabalho no ano passado. Isso manteve os níveis de utilização elevados ”, disse Stanley.

O Brasil parece pronto para se destacar também, disse ele, mas “acho que é uma história de 2020” antes que o mercado esteja em plena atividade. “A tonelagem de bandeira brasileira será beneficiada primeiro”.

Outro fator encorajador, disse Stanley, é a iniciativa de trazer mais tecnologia para o setor de OSV. Ele percebeu o que poderia ser o início de uma tendência dos operadores de OSV usando sistemas de monitoramento como aqueles usados por provedores de equipamentos de perfuração e submarinos para impulsionar melhorias de desempenho e encontrar potenciais economias de custo. Outra é como as empresas de petróleo e gás estão incentivando os proprietários de OSV a adicionar energia de bateria para ajudar a operadora a reduzir as emissões e o consumo de combustível.

"Estamos vendo todos os mercados melhorando lentamente agora, e esta é a primeira vez que a vemos em todo o mundo em anos", disse Stanley. "Estamos confiantes de que estamos do lado de baixo."