Spirit Energy à venda

(Foto: Energia Espiritual)

O grupo de energia Centrica e o grupo Stadtwerke Muenchen (SWM) lançaram a venda da Spirit Energy, uma das maiores produtoras de petróleo e gás do Mar do Norte, de acordo com um documento enviado a possíveis compradores vistos pela Reuters.

Atualmente, a Spirit Energy produz cerca de 130.000 barris de óleo equivalente por dia (boed), que deve diminuir para cerca de 100.000 boed até 2025, embora também venha com 270 milhões de boe nas chamadas reservas 2P, mostrou o documento.

Esses barris ainda a serem explorados podem ser atraentes para algumas das firmas lastreadas em participações privadas que compraram ativos antigos do Mar do Norte de empresas de petróleo nos últimos anos, buscando crescimento futuro antes de uma possível listagem ou venda no mercado de ações.

A empresa isenta de dívidas tinha 894 milhões de libras (US $ 1,14 bilhão) em fluxo de caixa operacional em 2018, permitindo o pagamento de dividendos e investimentos anuais em torno de 500 milhões de libras, segundo o documento.

A Spirit Energy investiu cerca de US $ 400 milhões na Hurricane Energy, que em junho registrou o primeiro petróleo em seu campo de Lancaster, na Escócia, o primeiro sucesso desse tipo nos chamados reservatórios de porões fraturados na Grã-Bretanha.

A Centrica, que também é proprietária da maior fornecedora de energia britânica British Gas, disse em julho que se prepara para vender sua participação de 69% na Spirit Energy para se concentrar nos serviços de energia do consumidor, como parte de seu afastamento dos combustíveis fósseis.

A Reuters informou em agosto que os outros acionistas da Spirit Energy se uniram à saída planejada da Centrica, com fontes avaliando a empresa em cerca de 1,5 bilhão de libras.

O documento diz que a Centrica deseja vender sua participação de 69%, enquanto a SWM "avaliará propostas" para a participação restante, incluindo uma transação em dinheiro ou em ações ou a entrada de um novo parceiro.

Goldman Sachs e Lambert Energy são listados como consultores.

A Spirit foi criada em 2017 a partir da fusão dos ativos de petróleo e gás da Centrica e Bayerngas Norge na Grã-Bretanha, Dinamarca, Países Baixos e Noruega, com o objetivo de criar um produtor europeu independente de energia que eventualmente pudesse ser listado.

A venda da Spirit Energy é bastante movimentada para vendas de ativos e empresas de ativos europeus de petróleo e gás.

A primeira rodada de licitações para o Siccar Point, apoiado por Blackstone, terminou na semana passada. A Korea National Oil Corp (KNOC) estatal está atualmente oferecendo parte de seu veículo Dana Petroleum e a Zennor Petroleum, apoiada por private equity, também está à venda.

No início deste ano, a Chrysaor, apoiada em private equity, comprou os campos britânicos do Mar do Norte da ConocoPhillips e a Chevron vendeu a maior parte de seu portfólio para o Delek Group de Israel.

(US $ 1 = 0,7815 libras)

(Reportagem de Ron Bousso, escrito por Shadia Nasralla; edição de Kirsten Donovan)