Prosafe e Floatel concordam em fundir

(Foto: Prosafe)

A Prosafe e a Floatel anunciaram na segunda-feira que concordaram em se fundir, criando o maior fornecedor de acomodações offshore do mundo.

A Prosafe, listada em Oslo, adquirirá a Floatel com as ações da Prosafe, por meio das quais os principais acionistas da Floatel se tornarão grandes acionistas da Prosafe. A transação, que é unanimemente apoiada pelo conselho de administração das duas empresas, deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2019, sujeita a autorizações de autoridades de concorrência na Noruega e no Reino Unido, consentimentos de credores e aprovações de acionistas.

Glen Ole Rødland, presidente do conselho da Prosafe, enfatizou que o principal objetivo da fusão é criar uma empresa melhor equipada para competir globalmente, especialmente em regiões menos maduras, onde a demanda por flotels está crescendo.

"A necessidade de consolidação nos serviços petrolíferos é bem conhecida. Consideramos que esta transação não só estrategicamente sólida, mas também necessária para se adaptar às mudanças significativas nos nossos mercados e cenário competitivo nos últimos anos", explicou Rødland.

A Prosafe conta com mudanças fundamentais e duradouras no mercado de embarcações de acomodação offshore, após a queda do preço do petróleo em 2014, como as principais forças motrizes por trás da fusão. A redução na atividade de exploração, produção e manutenção, combinada com extensas melhorias de eficiência entre as companhias petrolíferas, levou a uma intensificação significativa da competição por leitos no mar.

"2014 foi uma mudança de paradigma que desencadeou uma crise sem precedentes e mudanças duradouras na indústria do petróleo. Também enfrentamos uma concorrência muito mais difícil do que antes, devido a um considerável excesso de capacidade de plataformas de perfuração e navios de abastecimento que agora estão sendo usados como acomodação temporária. Espera-se que a situação continue, "disse Rødland.

"Uma combinação de Prosafe e Floatel também será capaz de oferecer um produto melhor para os clientes, através de uma frota mais flexível e diversificada geograficamente. Nós ofereceremos, em maior escala, a capacidade certa no momento certo em todas as regiões centrais para petróleo offshore. e gás ", disse Rødland.

A Prosafe possui e opera nove embarcações, cada uma com capacidade para 300 a 500 leitos, e tem opções para a entrega de duas novas construções nos próximos cinco anos. A frota da Floatel inclui cinco unidades, cada uma com capacidade de 440-550 leitos.

A empresa incorporada terá, no início, a maior parte de sua atividade no Mar do Norte e no Brasil. Os contratos atuais da Prosafe na plataforma continental norueguesa expiram durante o primeiro semestre de 2019, enquanto os contratos da Floatel na mesma região expiram no terceiro trimestre de 2020, incluindo opções.

A carteira de contratos firmes combinados em 31 de março de 2019 é de aproximadamente US $ 225 milhões. Além disso, a Prosafe anunciou recentemente um contrato de três anos para a Safe Eurus no Brasil, que adiciona cerca de US $ 80 milhões ao contrato em carteira, enquanto a Floatel recebeu recentemente uma extensão de quatro meses na Martin Linge, que adiciona US $ 22 milhões ao contrato. backlog.

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2018, a empresa combinada teve uma receita de mais de US $ 600 milhões e um EBITDA de mais de US $ 300 milhões.

Rødland continuará como presidente da empresa combinada. FELS Offshore Pte. Ltd. e Oak-tree nomearão um membro do conselho cada.