As embarcações flutuantes de armazenamento e descarga (FPSO) são, de longe, o tipo mais popular de sistema de produção flutuante, representando dois terços dos flutuadores de produção de petróleo e gás em serviço ou disponíveis.
Crescimento no inventário de FPSO
O número de FPSOs em operação ou disponíveis para implantação cresceu 33% nos últimos 10 anos, de 151 unidades no final de 2009 para 201 unidades no final de 2018. Esse aumento reflete o resultado líquido da entrega de novos FPSOs e do desmantelamento de unidades antigas ao longo do período de 10 anos.
Atualmente há cinco FPSOs com pedido para entrega em 2019. Assumindo que não haverá raspagem de FPSOs nos próximos 12 meses, as entregas esperadas levarão o estoque total para 206 FPSOs no final de 2019.
Tendência no número de FPSOs em serviço ou disponível | ||
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A partir do final do ano | Número de FPSOs | Índice de Crescimento (2009 = 100) |
2009 | 151 | 100 |
2010 | 155 | 103 |
2011 | 159 | 105 |
2012 | 165 | 109 |
2013 | 174 | 115 |
2014 | 185 | 123 |
2015 | 185 | 123 |
2016 | 195 | 129 |
2017 | 193 | 128 |
2018 | 201 | 133 |
Fonte: IMA / World Energy Reports Database |
40 anos + de crescimento do FPSO (Fonte: IMA / World Energy Reports Database)
Tendência de 10 anos em pedidos de FPSO
Os contratos para 96 FPSOs foram colocados entre 2009 e 2018 - uma média de pouco menos de 10 FPSOs por ano. Mas a média disfarça uma variação significativa no ritmo de encomenda. A alta de 22 contratos foi atingida em 2010, quando a Petrobras encomendou os cascos para oito FPSOs em série (dois foram cancelados posteriormente). Em 2016 não houve pedidos. Em 2017 e 2018, foram feitos contratos para nove FPSOs.
Os nove FPSOs encomendados em 2018 devem ser empregados em lâmina d'água de 32 metros (Área 1 FPSO no México) a 1.700 metros (FPSO Tanin / Karish em Israel). Seis dos pedidos utilizam novos cascos construídos para o efeito - incluindo um casco especulativo FPSO encomendado pela SBM. Três são conversões ou modificações de FPSOs existentes. Dois dos contratos de 2018 - um FPSO para uso pela ExxonMobil offshore na Guiana e um FPSO para uso pela BP em um projeto de GNL na Mauritânia / Senegal - são contratos de projeto de engenharia front-end (FEED) estruturados para se transformar em engenharia, aquisição e construção ( EPC).
Número de FPSOs encomendados, 2009-2018 (Fonte: IMA / World Energy Reports Database)
FPSOs agora sendo construídos
Dezessete FPSOs estão atualmente em ordem. Cinco estão em fase final de conclusão, com entrega prevista para o final de 2019. Outros dois estão programados para conclusão em 2020. Os 10 restantes estão em fase inicial de construção com entrega planejada em 2021/22.
Cinco (30%) dos FPSOs em construção são para uso offshore no Brasil. O restante é para uso no offshore do norte da Europa (três), Guiana (dois), oeste da África (dois) e México, Israel, China e Malásia (uma unidade cada). A unidade remanescente está sendo construída sobre especulação e, no momento, não tem atribuição de campo.
Dez dos FSPOs estão sendo construídos em novos cascos, enquanto os outros sete são conversões ou upgrades para unidades existentes.
A China se tornou o principal local para a construção e conversão de FPSOs. Onze dos 17 FPSOs encomendados são parcialmente ou totalmente contratados para estaleiros chineses. Cingapura manteve a segunda posição, com quatro das 17 ordens. Os estaleiros coreanos - pelo menos por enquanto - desapareceram da fabricação do FPSO. A fabricação e integração de plantas nos topsides estão espalhadas por diversos empreiteiros na Ásia, Europa e Brasil.
FPSOs encomendados a partir de janeiro de 2019 | |||||
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FPSO | País | Proprietário do FPSO | Operador de campo | Profundidade da Água (m) | Data do pedido |
Área 1 FPSO | México | Modec | Eni | 32 | 2018 out |
Carioca MV30 FPSO | Brasil | Modec | Petrobras | 2.200 | 2017 out |
FPSO Fast4Ward # 2 | TBD | SBM | TBD | TBD | 2018 Nov ** |
Guanabara MV31 FPSO | Brasil | Modec | Petrobras | 2.100 | 2017 nov |
HaiYang Shi You 119 FPSO | China | CNOOC | CNOOC | 400 | 2018 de maio |
Helang FPSO | Malásia | Yinson | JX Nippon | 90 | 2018 de abril |
Johan Castberg FPSO | Noruega | Equinor | Equinor | 370 | 2017 dez |
FPSO Kaombo Sul | Angola | Total | Total | 1.600 | Abril de 2014 |
Liza # 2 FPSO | Guiana | SBM | ExxonMobil | 1,690-1,730 | 2018 julho * |
Liza Destiny FPSO | Guiana | SBM | ExxonMObil | 1,525 | Junho de 2017 |
P 68 FPSO | Brasil | Petrobras | Petrobras | 1.500 | 2010 nov |
P 70 FPSO | Brasil | Petrobras | Petrobras | 1.500 | 2010 nov |
P 71 FPSO | Brasil | Petrobras | Petrobras | 1.500 | 2017 dez |
Pinguim FPSO | Reino Unido | Concha | Concha | 160 | 2018 jan |
Petrojarl Varg FPSO | Reino Unido | Teekay | Petróleo Alfa | 167 | 2018 out |
FPSO Tanino / Karish | Israel | Energean | Energean | 1.700 | 2018 mar |
FPSO Tortue | Mauritânia / Senegal | BP | BP / Kosmos | 200 | 2018 dez * |
* Contrato de ALIMENTAÇÃO projetado para se transformar em um contrato de EPC ** Casco especulativo do FPSO | |||||
Fonte: IMA / World Energy Reports Database |
Projetos planejados do FPSO
Identificamos 102 projetos no estágio de planejamento que poderiam exigir um FPSO como sistema de produção. Algumas delas são de curto prazo, outras ainda mais distantes.
Do total, 11 projetos estão em fase de licitação ou negociação contratual. Outros 10 estão na fila de investimento de curto prazo e quatro estão em FEED.
Outros 50 projetos estão em fase de planejamento - seja na definição de conceito de desenvolvimento (28), E & P (19) ou negociação de estrutura comercial (três).
Os 27 projetos restantes na fila de planejamento estão parados. Algumas delas estão paradas devido à economia. Alguns estão à espera de parceiro de campo ou acordo sobre termos comerciais de campo. Outros estão paralisados por oposição do governo, questões de direitos de campo, falha do operador ou sanções que impedem o avanço do projeto.
Status de 102 projetos FPSO em janeiro de 2019 (Fonte: IMA / World Energy Reports Database)
Outlook para contratos de FPSO
A cada ano, o IMA / WER faz uma previsão de contratos de sistemas de produção flutuantes que provavelmente serão colocados nos cinco anos seguintes. A previsão leva em conta o número de projetos na fila de planejamento e nossa avaliação das condições de mercado que provavelmente existirão nos próximos cinco anos.
Embora existam mais de 100 projetos FPSO em vários estágios de planejamento de desenvolvimento, para que cada um passe para o estágio de desenvolvimento - e se torne uma ordem de produção flutuante - um grande compromisso de investimento deve ser feito. A decisão de assumir esse compromisso de investimento depende do futuro ambiente de negócios em águas profundas.
Em nossa previsão, analisamos 10 fatores-chave que moldarão o sentimento de investimento no mercado de águas profundas e, em última análise, determinarão o ritmo de futuros projetos de produção flutuantes. Os principais impulsionadores são:
Com base em nossa análise, estamos prevendo pedidos para 32 a 58 FPSOs entre 2019 e final de 2023. O número mais provável é de 49 FPSOs.
O Brasil deve responder por 30-35% dos pedidos de FPSO projetados nos próximos cinco anos. Este número reflete o grande número de projetos em águas profundas na fila de planejamento no Brasil, a esperada recuperação da Petrobras nos próximos anos e o futuro papel das companhias internacionais de petróleo no Brasil em exploração e desenvolvimento em águas profundas (E & D). Os FPSOs encomendados para o Brasil geralmente serão unidades de grande capacidade baseadas em cascos de navios graneleiros grandes (VLCC) construídos ou convertidos.
A África deverá ser a segunda maior fonte de atividade do FPSO, respondendo por 25% dos pedidos nos próximos cinco anos. Algumas serão grandes unidades construídas propositadamente, algumas unidades de tamanho médio convertidas ou construídas de propósito e algumas FPSOs reimplantadas.
Outras fontes importantes de demanda de FPSO serão o norte da Europa (~ 12%) e o sudeste da Ásia / China (~ 10%). Estas serão uma mistura de unidades de tamanho médio, algumas projetadas para uso no Mar do Norte, e incluem algumas unidades reimplantadas. Nosso relatório de previsão anual de 2019 fornece detalhes para projetos específicos que provavelmente gerarão futuros pedidos de FPSO, o cronograma de contratos de EPC, o papel dos FPSOs desmobilizados e a composição do capex de FPSO projetado.
Para obter informações sobre nosso relatório de produção flutuante e banco de dados de 2019, visite www.worldenergyreports.com ou contate Jean Vertucci em [email protected]