Jogadores de helicópteros offshore Bristow, era para se fundir

Ilustração; Um helicóptero Bristow / Imagem de Colin Gregory / Flickr - licença CC BY 2.0

Os especialistas em helicópteros offshore Bristow e Era firmaram um acordo definitivo de fusão.

Em comunicado conjunto na sexta-feira, Bristow e Era disseram que a combinação em uma transação com todas as ações criaria "uma empresa financeiramente mais forte, com tamanho e diversificação aprimorados".

Segundo o comunicado, a empresa resultante da fusão terá uma frota combinada de mais de 300 das "aeronaves mais modernas do setor, com a última geração de recursos de tecnologia e segurança". Ele se tornará o maior operador mundial de helicópteros modelo S92, AW189 e AW139.

A empresa combinada manterá o nome Bristow e fornecerá soluções de transporte e busca e salvamento de aviação offshore nas Américas, Nigéria, Noruega, Reino Unido e Austrália para

Chris Bradshaw, presidente e CEO da Era disse: “Acreditamos que essa fusão criará um valor substancial para os acionistas de ambas as empresas. As sinergias de custo identificadas são significativas e, combinadas com o forte balanço pro forma e a ausência de compromissos de capital, suportam forte geração de fluxo de caixa livre.

Ele disse que a fusão alcançaria uma absorção mais eficiente dos custos fixos significativos necessários para administrar uma transportadora aérea e posicionaria melhor a empresa combinada para gerenciar os desafios do setor.

Em uma carta aos acionistas em 2019, Bradshaw disse que a indústria de helicópteros offshore precisava urgentemente de consolidação entre os operadores e os arrendadores, citando excesso de capacidade no espaço de helicópteros offshore, entre outros motivos.

Comentando sobre a fusão, o CEO da Bristow, L. Don Miller, disse: “A Bristow e a Era compartilham culturas complementares baseadas em um compromisso inabalável com a segurança e a qualidade por meio de pilotos, mecânicos, engenheiros e equipe de suporte treinados e bem treinados. A fusão dessas duas empresas desenvolverá ainda mais essa cultura para criar um líder do setor ainda mais forte e integrado. ”

Nos termos do contrato de fusão, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração de ambas as empresas, os acionistas da Bristow seriam donos de 77% do patrimônio da nova empresa e os acionistas da Era seriam donos de 23%.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2020, após o recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a satisfação de outras condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Bristow e da Era.

Em maio de 2019, a Bristow entrou com o pedido de falência no capítulo 11, em um esforço para reestruturar a dívida. A empresa, em outubro de 2019, concluiu seu processo de reestruturação de dívida e emergiu com US $ 535 milhões em novo capital, para apoiar suas operações globais.

A empresa tentou em 2018 adquirir a Columbia Helicopters por US $ 560 milhões, mas o negócio acabou sendo cancelado.

Vale ressaltar que a CHC, outra grande empresa de helicópteros offshore, contratou em 2019 o escritório de advocacia Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, com sede em Nova York para "explorar oportunidades de fusão e aquisição em todo o espaço".

O próprio CHC é o produto de uma fusão. Em 1987, a Sealand Helicopters se uniu à Okanagan Helicopters e à Toronto Helicopters para criar a Canadian Holding Company, que mais tarde se tornou a CHC.