Harbour Energy fecha acordo de US$ 11,2 bilhões para ativos da Wintershall Dea

(Foto: Wintershall Dea)

A Harbour Energy HBR.L da Grã-Bretanha concordou na quinta-feira em adquirir os ativos de petróleo e gás não-russos da Wintershall Dea em um acordo de ações e dinheiro de US$ 11,2 bilhões com a BASF e a LetterOne que cria um dos maiores produtores independentes do mundo.

A Harbour, cotada em Londres, a maior produtora britânica de petróleo e gás do Mar do Norte, procurou expandir-se para além do Reino Unido depois de o governo ter imposto um imposto extraordinário ao sector na sequência do aumento dos preços da energia em 2022, empurrando a Harbour para um prejuízo no primeiro metade deste ano.

As ações da Harbour fecharam 23% mais altas. As ações da BASF subiram 0,2%.

O acordo é o mais recente de uma série de grandes aquisições de petróleo e gás nos últimos meses, incluindo o acordo de US$ 60 bilhões da Exxon Mobil pela Pioneer Natural Resources e o acordo de US$ 53 bilhões da Chevron pela Hess Corp em outubro.

É a quarta grande aquisição que a Harbour, e sua antecessora, a Chrysaor, fazem desde 2017.

Harbour continuará a querer crescer ao longo do tempo, disse a CEO Linda Cook à Reuters.

“A escala é cada vez mais importante no nosso setor. Não apenas pela relevância para os investidores, mas também para garantir o acesso a diversas fontes de capital de baixo custo”, disse Cook.

Os ativos adquiridos incluem os ativos upstream da Wintershall Dea na Noruega, Alemanha, Dinamarca, Argentina, México, Egito, Líbia e Argélia, bem como as licenças de captura e armazenamento de carbono da empresa na Europa.

Os seus activos russos estão excluídos, disse Harbour. No início desta semana, o presidente Vladimir Putin ordenou que as participações da Wintershall Dea em empreendimentos russos fossem transferidas para novas empresas russas.

Sua avaliação baseada nas reservas de petróleo e gás da Wintershall Dea é virtualmente idêntica à aquisição da Neptune Energy, apoiada por private equity, pela empresa italiana de energia Eni, em junho, por US$ 4,9 bilhões, disse Mark Wilson, analista da Jefferies.

A BASF, acionista majoritária da Wintershall Dea, deterá 46,5% da Harbour e terá o direito de nomear dois diretores não executivos para o conselho da Harbour como parte do acordo.

A LetterOne, a empresa de investimento propriedade do bilionário russo Mikhail Fridman, que está sob sanções ocidentais, deterá 14,9% das ações ordinárias convertíveis, sem direito a voto e não cotadas.

A BASF sairá gradualmente do negócio de petróleo e gás ao longo do tempo, disse o diretor financeiro da BASF, Dirk Elvermann, em comunicado.

Harbour assumirá US$ 4,9 bilhões em títulos existentes da Wintershall Dea denominados em euros e pagará US$ 2,15 bilhões adicionais do fluxo de caixa da Wintershall, disse Harbour.

O grupo combinado terá produção superior a 500 mil barris de óleo equivalente por dia (boed), provenientes principalmente da Noruega e da Argentina. Harbour espera produzir cerca de 190 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2023.

(Reuters - Reportagem de Yadarisa Shabong, reportagem adicional de Vera Eckert; edição de Pooja Desai e Mark Potter, Kirsten Donovan)