Empresas da Oceania se concentram em expansão e aterramento

Figura 1: Produção de Gás Natural da Oceania e capacidade de exportação de GNL Previsão de 2019 a 2025 (Fonte: GlobalData Oil & Gas Intelligence Centre)

Após gastos pesados no desenvolvimento da capacidade de exportação de GNL, as empresas da Oceania concentram-se na expansão e no reaterro

A Austrália está bem posicionada para manter seu papel como um importante fornecedor das necessidades mundiais de energia, particularmente na região Ásia-Pacífico. Em 2017, a Austrália exportou cerca de 7 bilhões de pés cúbicos por dia (bcfd) de gás, o equivalente a cerca de 60% da produção, com 46% dessas exportações indo para o Japão e 31% para a China. O gás natural foi a terceira maior fonte de produção de energia na Austrália em 2016-17, respondendo por 23,1% do total, atrás do carvão e das energias renováveis. Isto foi seguido por óleo e gás natural líquido (LGN) (3,3%) e gás liquefeito de petróleo (GLP) (0,5%), de acordo com o Departamento de Meio Ambiente e Energia (2018) Australian Energy Statistics.

Em 2018, o gás natural representou 84% da produção de hidrocarbonetos da Oceania em termos de barril de óleo equivalente (boe). A maior parte desta produção é da Austrália, que deverá fornecer cerca de 85% da produção de gás natural da região de 2019 a 2025. A capacidade de exportação de gás natural liquefeito (GNL) da Austrália deverá ser equivalente a 80% da produção em 2019 ( Figura 1). A produção offshore fornece quase dois terços do fornecimento de gás natural na Austrália. Embora significativamente menor, espera-se que a produção da Papua Nova Guiné duplique durante o período. A maior parte da produção de gás em Papua Nova Guiné é exportada. Prevê-se que a produção de gás aumente em linha com a expansão da capacidade de exportação de GNL, embora as empresas devam reservar cerca de 10% da produção de gás para uso doméstico.

Principais projetos upstream australianos
Depois de concluir uma série de projetos de exportação de GNL de nova construção nos últimos cinco anos, a Austrália tem a maior capacidade de exportação de GNL do mundo. As operadoras australianas estão agora voltando sua atenção para o desenvolvimento de ativos para aterrar os projetos existentes em vez de investir despesas de capital (capex) em nova capacidade de liquefação de GNL.

Três projetos offshore chave são os campos de gás de águas rasas do ativo Caldita / Barossa e os desenvolvimentos de águas profundas de Scarborough e Navegação. Estes desenvolvimentos ainda estão para ser sancionados, mas serão cruciais para a Austrália manter o fornecimento para os projetos de exportação de GNL.

O projeto Caldita / Barossa fica a cerca de 300 km ao norte de Darwin. Espera-se que o desenvolvimento de Caldita / Barossa utilize uma embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO) com poços submarinos, exportando gás para aterrar a planta de GNL de Darwin. O campo de gás de Scarborough está localizado na Bacia de Carnarvon, a 375 km da costa oeste da Austrália, a cerca de 900 metros de profundidade da água. O desenvolvimento de Scarborough inclui uma plataforma semi-submersível, com poços submarinos, exportando gás para suportar uma expansão das instalações de GNL de Plutão.

O maior projeto em discussão é o Browse, que visa disponibilizar on-line os campos de Brecknock, Calliance e Torosa, na costa oeste da Austrália. O projeto foi paralisado por alguns anos, com projetos de greenfield onshore e flutuantes de GNL propostos e descartados, e agora é esperado que siga um padrão similar aos outros projetos, utilizando dois FPSOs, com poços submarinos e aterramento da North West Shelf existente. (NWS) trens de GNL.

A produção de líquidos na Austrália caiu de 29% da produção para 16% com base em boe, devido ao foco no gás natural para exportação de GNL e à falta de descobertas de petróleo.

A descoberta de petróleo em águas rasas Dorado no ano passado pela Quadrant Energy (agora adquirida por Santos) e pela Carnarvon Petroleum é um impulso significativo para a região.

A descoberta é relatada para conter recursos 2C de 186 milhões de barris de líquidos e 552 bcf de gás. Isso é relativamente pequeno em escala global, mas é a maior descoberta de líquidos há mais de 30 anos na área da North West Shelf. Poderia estimular ainda mais a exploração e os desenvolvimentos focados em líquidos nas proximidades.

O autor
Nicole Zhou é analista de upstream na GlobalData, cobrindo principalmente avaliações e previsões de ativos upstream na região Ásia-Pacífico. Ela tem um mestrado. na Petroleum Engineering e anteriormente trabalhou como engenheiro de perfuração na ConocoPhillips na China e como líder comercial da Hilong Oil and Gas Service Company.