Delek conclui aquisição da Chevron no Mar do Norte

(Foto: Chevron)

O grupo Delek, de Israel, disse no domingo que sua subsidiária de Ithaca, que planeja ceder através de uma listagem em Londres, concluiu um acordo para comprar a maior parte dos campos de petróleo e gás da Chevron no Mar do Norte da Inglaterra por US $ 2 bilhões.

Delek disse que o acordo, datado de 1º de janeiro, quadruplicará a produção pró-forma de Ithaca para 80.000 barris de óleo equivalente por dia e aumentará as reservas comprovadas da empresa em 150% para 225 milhões de barris.

A Delek, parceira em grandes projetos de gás natural na costa mediterrânea de Israel, pagou US $ 1,68 bilhão, sendo o restante proveniente do fluxo de caixa acumulado proveniente da venda de petróleo e gás nos campos do Mar do Norte da Chevron após o início de 2019.

Sob pressão de uma queda nos preços do petróleo, as principais empresas de petróleo e gás no Mar do Norte foram forçadas a vender ativos para investidores apoiados por private equity e operadores especializados.

Após o fechamento, Delek disse que a Ithaca assinou um contrato de marketing e distribuição de cinco anos para os campos adquiridos da Chevron com a gigante de energia BP.

"O fechamento da transação da Chevron, concomitantemente ao fechamento da venda da Phoenix, são duas etapas significativas na estratégia do grupo de passar de uma empresa local para uma empresa líder internacional em energia", disse o executivo-chefe da Delek, Asaf Bartfeld.

Na semana passada, a Delek vendeu uma participação de 32,5% na seguradora Phoenix Holdings por 1,57 bilhão de shekels (US $ 450 milhões) a duas empresas de private equity depois que foi forçada a se desfazer da Phoenix devido a uma regulamentação que proíbe os conglomerados de participarem de negócios financeiros e não financeiros .

Espera-se que os 10 campos adquiridos na transação da Chevron gerem à Ithaca um EBITDA estimado de US $ 3 bilhões nos próximos três anos e um fluxo de caixa substancial de centenas de milhões de dólares por ano, o que Delek disse que lhe permitiria pagar seus empréstimos contraídos. acordo e distribuir dividendos.

Delek e Ithaca, observou, pretendem lançar a entidade combinada Ithaca na Bolsa de Londres e as negociações com possíveis investidores estão em andamento.

As ações da Delek subiram 2,4% ao meio-dia em Tel Aviv.

($ 1 = 3,4907 shekels)

(Relatório por Steven Scheer; Edição por Elaine Hardcastle)