Ásia-Pacífico: 2019 será "relativamente discreto"

Por Eric Haun30 janeiro 2019
© snapin / Adobe Stock
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A indústria offshore de petróleo e gás da Ásia-Pacífico começou a emergir da recente desaceleração global, mas permanece entre as regiões onde o caminho para a recuperação tem sido particularmente lento.

"A Austrália tem visto notícias positivas sobre novas start-ups de gás natural liquefeito (GNL) e um aumento na atividade de fusões e aquisições, mas em outros lugares o otimismo foi limitado a alguns bolsões de sucesso de exploração em Mianmar, Indonésia e China", disse Andrew Harwood. , Diretor de Pesquisa da Wood Mackenzie, Asia Pacific Upstream Oil & Gas. “Olhando para o futuro, a falta de atividade de exploração e sucesso sustentados deixou o depósito de novos projetos de desenvolvimento parecendo vazios.”

O prolongado preço deprimido do petróleo teve um efeito particularmente severo na exploração em toda a região. “Os poços de exploração e avaliação em 2018 estão em torno de metade dos níveis de 2014”, disse Harwood. "Da mesma forma, a quantidade de novas áreas concedidas também caiu para menos da metade dos níveis vistos em 2014".

A produção também está em declínio em grande parte da Ásia-Pacífico, especialmente na Indonésia, onde a Harwood espera ver a maior queda na produção de petróleo, à medida que as áreas produtoras de legado se tornam cada vez mais maduras. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a produção de petróleo em águas rasas na costa da Indonésia - assim como na China, Índia e Malásia - deverá sofrer uma queda na produção até 2040.

Vários fatores regionais tiveram um efeito de amortecimento na recuperação offshore local. Harwood disse que a indústria offshore da Ásia-Pacífico enfrenta obstáculos como “condições fiscais desafiadoras em comparação com outras jurisdições globais, incertezas regulatórias e um panorama corporativo em mutação no qual as tradicionais empresas internacionais de exploração e produção enfrentam concorrência mais forte de operadores nacionais e regionais”.

A política local também continuará a desempenhar um papel importante no caminho a seguir. “2019 vai ver eleições gerais na Tailândia, Indonésia, Filipinas e Índia, e potencial mudança de governo na Austrália. À medida que a demanda de energia doméstica aumenta na região, as políticas de energia estão frequentemente no centro do debate político, com o nacionalismo de recursos sendo usado com frequência para obter apoio público ”, explicou Hardwood. “No entanto, impedir o investimento internacional poderia ter implicações de longo prazo para a segurança energética em toda a região e colocar o risco financeiro e técnico apenas nas mãos das companhias petrolíferas nacionais da região”.

"Enquanto esperamos alguma recuperação em 2019/2020, esperamos apenas uma melhora marginal", disse Hardwood. "É improvável que a atividade alcance os níveis que vimos em 2014 tão cedo".

Harwood espera que 2019 seja um "ano relativamente baixo" para novas sanções do projeto na Ásia-Pacífico. Ele disse que os dois maiores projetos visando a decisão de investimento final (FID) nos próximos 12 meses - o desenvolvimento de gás do bloco B da PetroVietnam e o Barossa da ConocoPhillips - podem ser adiados para 2020.

Vislumbres de esperança
Ainda assim, há motivos para otimismo. "Há sinais de que os exploradores da região Ásia-Pacífico estão procurando perfurar mais longe em 2019, com vários poços planejados que poderiam abrir novas peças ou descobrir recursos materiais", disse Harwood.

“Em Papua Nova Guiné, o poço Mailu-1 da Total tem como alvo um prospecto gigante de petróleo em mais de 2.000 metros de água, potencialmente abrindo um novo jogo ultra-profundo em alto-mar na Bacia Papua”, acrescentou Harwood.

“O poço Rencong-1X da Repsol, no extremo norte de Sumatra, na Indonésia, está gerando forte interesse de potenciais parceiros agrícolas”, disse ele. "Esperamos que um acordo seja feito antes do poço perfurar no terceiro trimestre de 2019."

Do ponto de vista do licenciamento, vários países estão prontos para lançar novas rodadas de licitação; Bangladesh, Índia, Indonésia, Mianmar e Filipinas estão entre os que oferecem novas áreas em 2019. “Estaremos observando de perto o sucesso dessas rodadas de licenças para determinar se a Ásia-Pacífico pode continuar a atrair investimentos em exploração de material”, disse Harwood.

O analista espera que a Austrália e a China vejam os maiores aumentos na produção de gás devido ao boom do investimento em LNG que começou há quase uma década - e está chegando ao seu final dramático com o megaprojeto Prelude FLNG da Shell. início de 2019 (leia mais na página 32) - bem como o impulso deste último de despejar carvão para o gás.

Em outros lugares, o bloco SK408, na Malásia, deve produzir seu primeiro gás antes do final do ano. Harwood disse que este será um projeto chave para a operadora Sapura Energy, que recentemente concordou com uma joint venture com a petrolífera nacional austríaca OMV.